కాల్ జరుగుతుండగానే GST కొటేషన్ పంపండి: ఆన్‌లైన్ అంగీకారం, మీ సొంత ఖాతాకు UPI చెల్లింపు
కస్టమర్ ఇంకా లైన్‌లో ఉన్నప్పుడే ఆసక్తి అత్యధికంగా ఉంటుంది. GST, ఏదైనా డిస్కౌంట్‌తో కూడిన స్పష్టమైన కొటేషన్ను కాల్ ముగిసేలోపే వారి చేతిలో ఎలా పెట్టాలి, వారు దాన్ని ఆన్‌లైన్‌లో అంగీకరించి UPI ద్వారా చెల్లించేలా ఎలా చేయాలి, వెంటపడకుండా ఎలా ఫాలో-అప్ చేయాలి.
చాలా సేల్స్ కాల్స్ ఒకేలా ముగుస్తాయి: కస్టమర్‌కు విన్నది నచ్చుతుంది, ధర “రాతపూర్వకంగా” కావాలని అడుగుతారు. ఏజెంట్ పంపుతానని మాట ఇస్తారు, కొటేషన్ మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం PDFగానో స్క్రీన్‌షాట్‌గానో వెళ్తుంది, అప్పటికే కస్టమర్ మరో ఇద్దరు అమ్మకందారులను వారి ధరలు అడిగేశారు. ఆసక్తి చల్లారిన తర్వాత రాతపూర్వక ధర చేరుతుంది.
పరిష్కారం వివరించడం సులభం, బాగా చేయడానికి కొంచెం సెటప్ అవసరం: కాల్‌లోనే కొటేషన్ తయారుచేయండి, కస్టమర్ ఇంకా వింటుండగానే పంపండి, అదే పేజీ నుంచి దాన్ని అంగీకరించి చెల్లించే మార్గం ఇవ్వండి. మంచి కొటేషన్‌లో ఏమి ఉండాలి, GST, డిస్కౌంట్‌లను ఎలా లెక్కించాలి, కస్టమర్‌కు ఏం కనిపిస్తుంది, ఇంకా అంగీకరించని కొటేషన్‌పై ఎలా ఫాలో-అప్ చేయాలి అనే విషయాలను ఈ వ్యాసం వివరిస్తుంది.
కాల్ ముగిసేలోపే కొటేషన్ ఎందుకు చేరాలి
- మీరిద్దరూ లైన్‌లో ఉండగానే కస్టమర్ దాన్ని తెరవగలరు, కాబట్టి ఒక లైన్ ఐటెమ్ లేదా పన్ను గురించిన ప్రశ్నలకు రెండు రోజుల తర్వాత మెసేజ్ థ్రెడ్‌లో కాకుండా వెంటనే సమాధానం దొరుకుతుంది.
- మొత్తం చూసినప్పుడు వారి స్పందన మీకు వినిపిస్తుంది. ధర దగ్గర ఆగడం అనేది మీరు ఇప్పుడే పరిష్కరించగల అభ్యంతరం; మరుసటి రోజు WhatsAppలో మౌనం అలా కాదు.
- అంగీకరించినదాన్ని స్థిరపరుస్తుంది. మీరు చర్చించిన అంశాలు, పరిమాణాలు, డిస్కౌంట్ అందరికీ ఒకేలా గుర్తున్నప్పుడే రాతలోకి వస్తాయి.
- తదుపరి అడుగును నిర్ణయిస్తుంది. “మీ అభిప్రాయం చెప్పండి” అనే దానికంటే “పేజీలో అంగీకరించండి, కిందే చెల్లింపు బటన్ ఉంది” అనేది స్పష్టమైన ముగింపు.
మంచి కొటేషన్‌లో ఏమి ఉంటుంది
కొటేషన్ అనేది చిన్న, నిర్దిష్టమైన డాక్యుమెంట్. ఫోన్‌లో ఒక్క స్క్రోల్‌లో చదవగలిగేలా ఉండాలి, కస్టమర్ అడగడానికి ఏమీ మిగల్చకూడదు.
| భాగం | అందులో ఏమి ఉంచాలి |
|---|---|
| అంశాలు | అంతర్గత ప్రోడక్ట్ కోడ్‌లు కాకుండా, కాల్‌లో విన్నట్టు కస్టమర్ గుర్తుపట్టే పేర్లు. వారు కొనే ప్రతి దానికీ ఒక లైన్. |
| పరిమాణం, ధర | పన్నుకు ముందు యూనిట్ ధర, తద్వారా GST సంఖ్యలో దాగిపోకుండా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. |
| పన్ను | ప్రతి లైన్‌పై GST రేటు. వేర్వేరు అంశాలకు వేర్వేరు రేట్లు ఉండవచ్చు. |
| డిస్కౌంట్ | ఒక మొత్తం, ప్రత్యేక లైన్‌గా చూపించబడుతుంది, తద్వారా ఎంత ఇచ్చారో కస్టమర్‌కు సరిగ్గా కనిపిస్తుంది. |
| చెల్లుబాటు | నిజమైన చివరి తేదీ. ధరలు, స్టాక్, ఆఫర్‌లు మారతాయి, గడువు లేని కొటేషన్ అంటే అంతులేని బేరం. |
| నిబంధనలు | డెలివరీ సమయం, ఏమి చేర్చబడింది, చెల్లింపు నిబంధనలు. రెండు మూడు లైన్‌లు, చిన్న అక్షరాల పేజీ కాదు. |
GST, డిస్కౌంట్‌లను సరిగ్గా లెక్కించడం
డిస్కౌంట్ పన్నుకు ముందు తీసివేయబడుతుంది, కాబట్టి GST డిస్కౌంట్ తర్వాతి విలువపై వసూలు అవుతుంది. 18% వద్ద ₹10,000 ఉన్న ఒకే లైన్‌కు ₹1,000 డిస్కౌంట్ తీసుకోండి: పన్ను విధించదగిన విలువ ₹9,000, పన్ను ₹1,620, మొత్తం ₹10,620. కొటేషన్‌లో వేర్వేరు రేట్లతో అనేక లైన్‌లు ఉన్నప్పుడు, ప్రతి లైన్ పన్నును లెక్కించే ముందు డిస్కౌంట్‌ను ఆ లైన్‌ల విలువకు అనుపాతంగా పంచాలి. కాల్ మధ్యలో చేతితో అది చేయడం దగ్గరే పొరపాట్లు దొర్లుతాయి.
LumaKol ఆ లెక్క మీ కోసం చేస్తుంది. ప్రతి లైన్‌కు సొంత పన్ను రేటు ఉంటుంది, డిస్కౌంట్‌ను మొత్తంగా నమోదు చేస్తారు, అది పన్నుకు ముందు తీసివేయబడి లైన్‌లపై అనుపాతంగా పంచబడుతుంది, మీరు టైప్ చేస్తుండగానే ఉప మొత్తం, డిస్కౌంట్, పన్ను, మొత్తం కనిపిస్తాయి. మీ GST రేట్లను ఒకసారి మీ అకౌంటెంట్‌తో తనిఖీ చేసుకుని, సాధారణంగా వాడేదాన్ని డిఫాల్ట్‌గా సెట్ చేయండి, అప్పుడు ఏజెంట్లు కాల్‌లో దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదు.
కాల్ జరుగుతుండగానే లీడ్‌పై కొటేషన్ తయారుచేయడం
కొటేషన్లు లీడ్‌పైనే ఉంటాయి, వెబ్‌లోనూ Android యాప్‌లోనూ, కాబట్టి ఏజెంట్ మాట్లాడుతూనే ఒకటి తయారుచేయవచ్చు. ఏజెంట్లు తమ సొంత లీడ్‌లకు కొటేషన్ ఇవ్వగలరు; డాక్యుమెంట్ సిద్ధం చేయడానికి ఎవరూ మేనేజర్ కోసం ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేదు.
- లీడ్‌ను తెరిచి, కొటేషన్లు విభాగంలో కొత్త కొటేషన్ నొక్కండి.
- ప్రతి అంశానికి ఒక లైన్ జోడించండి: మీరు ఏమి అందిస్తున్నారు, పరిమాణం, పన్నుకు ముందు యూనిట్ ధర, GST రేటు — ఇది మీ డిఫాల్ట్ పన్ను రేటుతో ముందే నింపబడి ఉంటుంది, ప్రతి లైన్‌కు మార్చుకోవచ్చు.
- మీరు డిస్కౌంట్‌కు అంగీకరించి ఉంటే దాన్ని నమోదు చేయండి. ఇది ఐచ్ఛికం, పన్నుకు ముందు తీసివేయబడుతుంది.
- మీ డిఫాల్ట్ నిబంధనలు వాడాలంటే గమనికలను ఖాళీగా వదిలేయండి, లేదా ఈ కస్టమర్ కోసం ఏదైనా రాయండి. చెల్లుబాటు మీ వర్క్‌స్పేస్ సెట్టింగ్ నుంచి వస్తుంది; Android యాప్‌లో వేరే చివరి రోజును ఎంచుకోవచ్చు. ఆపై కొటేషన్ సృష్టించండి నొక్కండి.
- దాన్ని పంపండి. వెబ్‌లో, పంపండి నొక్కితే సందేశం సిద్ధంగా ఉన్న WhatsApp తెరుచుకుంటుంది, కాపీ బటన్ మరెక్కడైనా పంపడానికి లింక్ ఇస్తుంది; Android యాప్‌లో, కొటేషన్ షేర్ చేయండి మీ షేర్ ఎంపికలను తెరుస్తుంది. సందేశం “నమస్తే {name}, {amount} మొత్తానికి మీ కొటేషన్ {number} ఇదిగో” అని ఉంటుంది, దాని తర్వాత లింక్ ఉంటుంది.
ప్రతి కొటేషన్‌కు వర్క్‌స్పేస్, సంవత్సరం వారీగా సొంత నంబర్ వస్తుంది, ఉదాహరణకు Q-2026-0007, కస్టమర్, మీ అకౌంట్స్ టీమ్ తిరిగి మీకు ప్రస్తావించేది ఇదే. ఆపై కాల్‌లో ఇలా చెప్పండి: “ఇప్పుడే WhatsAppలో పంపాను. మనం మాట్లాడుతుండగానే దాన్ని తెరవగలరా?” మొత్తాన్ని కలిసి చూడండి, నిర్ణయం అడగండి.
కస్టమర్‌కు ఏం కనిపిస్తుంది
లింక్ లాగిన్ అవసరం లేని శుభ్రమైన పేజీని తెరుస్తుంది. పైభాగంలో మీ వ్యాపారం పేరు, “కోసం” అని కస్టమర్ పేరు, కొటేషన్ నంబర్, జారీ చేసిన తేదీ, అది చెల్లుబాటయ్యే చివరి తేదీ ఉంటాయి. దాని కింద పరిమాణం, ధర, పన్ను, మొత్తంతో అంశాల పట్టిక, ఆ తర్వాత ఉప మొత్తం, ఏదైనా డిస్కౌంట్, పన్ను, మొత్తం, మీ గమనికలు లేదా నిబంధనలు ఉంటాయి.
- కొటేషన్ అంగీకరించండి, తిరస్కరించండి బటన్‌లు. ఒకసారి అంగీకరించిన తర్వాత, కస్టమర్ పేజీ నుంచి దాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేరు; అంగీకరించిన కొటేషన్ను మార్చాలా వద్దా అనేది మీ నిర్ణయం, లింక్ ఉన్నవారిది కాదు.
- ప్రింట్ చేయండి లేదా PDFగా సేవ్ చేయండి — అకౌంట్స్ విభాగం ఫైల్ కావాలని అడిగే కస్టమర్‌ల కోసం.
- మొత్తం, చెల్లింపు స్వీకర్త పేరు, మీ UPI IDతో “UPI ద్వారా చెల్లించండి” బాక్స్. ఫోన్‌లో, UPI యాప్‌తో చెల్లించండి నొక్కితే, మొత్తం, కొటేషన్ నంబర్ ఉన్న నోట్ ముందే నింపబడి కస్టమర్ UPI యాప్ తెరుచుకుంటుంది; కంప్యూటర్‌లో, వారు ఏదైనా UPI యాప్‌తో QR కోడ్‌ను స్కాన్ చేస్తారు.
- చెల్లుబాటు తేదీ తర్వాత పేజీ ఆ తేదీతో “గడువు ముగిసింది” అని చూపిస్తుంది, కొటేషన్ను ఇక అంగీకరించలేరు. కస్టమర్ మిమ్మల్ని కొత్తది అడగాల్సి ఉంటుంది — ఇది కాల్ చేయడానికి ఒక కారణం.
డబ్బు మీ UPI IDకి వెళ్తుంది, మాకు కాదు
యజమాని లేదా అడ్మిన్ దీన్ని సెట్టింగ్లు → చెల్లింపులు కింద ఒక్కసారి సెటప్ చేస్తారు: మీ వ్యాపార UPI ID, కస్టమర్‌లు తమ UPI యాప్‌లో చూసే చెల్లింపు స్వీకర్త పేరు, డిఫాల్ట్ పన్ను రేటు, కొటేషన్లు ఎన్ని రోజులు చెల్లుబాటులో ఉంటాయి, ప్రతి కొత్త కొటేషన్ దిగువన కనిపించే డిఫాల్ట్ నిబంధనలు. కస్టమర్‌లు తమ సొంత UPI యాప్ నుంచి నేరుగా ఆ UPI IDకి చెల్లిస్తారు. LumaKol డబ్బును ఎప్పుడూ ఉంచుకోదు, తాకదు, కాబట్టి సెటిల్‌మెంట్ కోసం ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేదు, చెల్లింపు నుంచి ఎలాంటి కోత ఉండదు.
UPI ID సేవ్ చేసి ఉన్నప్పుడు రూపాయి కొటేషన్లపై చెల్లింపు బాక్స్ కనిపిస్తుంది; ఫీల్డ్‌ను ఖాళీగా వదిలేస్తే పేజీ అది లేకుండా కొటేషన్ను చూపిస్తుంది. చెల్లింపు నేరుగా మీకు వెళ్తుంది కాబట్టి, అది చేరినట్టు LumaKol చూడలేదు. డబ్బు మీ బ్యాంక్ లేదా UPI యాప్‌లో కనిపించినప్పుడు, కొటేషన్ను తెరిచి చెల్లించినట్లు గుర్తించండి ఎంచుకోండి. చెల్లింపులను సరిపోల్చే వ్యక్తికి దీన్ని అలవాటుగా చేయండి, తద్వారా రికార్డ్ బ్యాంక్‌తో సరిపోలుతుంది.
కొటేషన్‌పై ఫాలో-అప్ చేయడం
ప్రతి అడుగు లీడ్ టైమ్‌లైన్‌లో నమోదవుతుంది: కొటేషన్ సృష్టించబడింది, కస్టమర్ తెరిచారు, అంగీకరించారు, తిరస్కరించారు, చెల్లించారు. WhatsApp లింక్ ప్రివ్యూను తెచ్చినప్పుడు కాకుండా, ఒక వ్యక్తి బ్రౌజర్‌లో పేజీని తెరిచినప్పుడే “తెరిచారు” లెక్కలోకి వస్తుంది, కాబట్టి అది నిజమైన సంకేతం. కస్టమర్ దాన్ని తెరిచినప్పుడు, అంగీకరించినప్పుడు లేదా తిరస్కరించినప్పుడు లీడ్ యజమానికి, కొటేషన్ సృష్టించినవారికి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది.
| కొటేషన్ ఎక్కడ ఉంది | ఏం చేయాలి |
|---|---|
| పంపారు, కొన్ని గంటల తర్వాత కూడా తెరవలేదు | ఒక చిన్న WhatsApp: “ఇంతకుముందు కొటేషన్ పంపాను, వీలైనప్పుడు చూడండి.” ఆపై వారు చెప్పిన సమయానికి కాల్. |
| తెరిచారు, అంగీకరించలేదు | త్వరగా కాల్ చేయండి. వారు ఇప్పుడే దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, తరచుగా అడ్డుగా ఉండేది ఒక లైన్ గురించిన ప్రశ్న మాత్రమే. |
| అంగీకరించారు, చెల్లించలేదు | కాల్‌లో ఆర్డర్‌ను, డెలివరీ తేదీని నిర్ధారించండి, అదే లింక్‌లోని చెల్లింపు బటన్‌ను వారికి చూపించండి. |
| తిరస్కరించారు | ఎందుకో అడగడానికి కాల్ చేయండి. ధర, సమయం, పోటీదారు — ఇవి వేర్వేరు సమాధానాలు అవసరమైన వేర్వేరు సమస్యలు. |
| చెల్లుబాటు చివరి తేదీ దగ్గరపడింది | గడువు ముగియడానికి ఒకటి రెండు రోజుల ముందు నిర్ణయం కోసం కాల్. గడువు అనేది కాల్ చేయడానికి కారణం, బెదిరింపు కాదు. |
| చెల్లించారు | చెల్లించినట్లు గుర్తించండి, వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పండి, తదుపరి అడుగును సెట్ చేయండి: డెలివరీ, ఆన్‌బోర్డింగ్ లేదా తదుపరి ఆర్డర్. |
జ్ఞాపకశక్తిపై ఆధారపడకుండా, వీటిలో ప్రతిదానికీ లీడ్‌పై తేదీతో కూడిన ఫాలో-అప్ సెట్ చేయండి. రెండు అలవాట్లు కొటేషన్‌లను నిజాయితీగా ఉంచుతాయి. మొదటిది, కస్టమర్ దగ్గర ఇప్పటికే ఉన్న లింక్‌పై ధరను మార్చకండి: కొటేషన్ డ్రాఫ్ట్‌గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మార్చగలరు, కాబట్టి పాతదాన్ని రద్దు చేసి కొత్తది సృష్టించండి, అప్పుడు ప్రస్తుతం ఏ నంబర్ చెల్లుతుందో కస్టమర్‌కు ఎప్పుడూ తెలుస్తుంది. రెండోది, చెల్లుబాటు తేదీకి కట్టుబడి ఉండండి. గడువు ముగిసిన ప్రతి కొటేషన్ను అదే ధరకు నిశ్శబ్దంగా మళ్లీ జారీ చేస్తే, ఆ తేదీకి అర్థం ఉండదు.
డిస్కౌంట్‌లకు కూడా ఒక నియమం అవసరం. ఎవరు ఎంత ఇవ్వగలరో కాల్ సమయంలో కాకుండా ముందే నిర్ణయించండి, డిస్కౌంట్‌ను ప్రత్యేక లైన్‌లో ఉంచండి, తద్వారా ప్రతి డీల్‌పై ఎంత వదులుకున్నారో మేనేజర్ ఒక్క చూపులో చూడగలరు.
కొటేషన్లు, మీ పైప్‌లైన్ సంఖ్యలు
కొటేషన్ అంగీకరించబడినప్పుడు లేదా చెల్లించినట్లు గుర్తించినప్పుడు, దాని మొత్తం లీడ్ డీల్ విలువ అవుతుంది. అప్పుడు నివేదికలు లీడ్ సంఖ్యలతో పాటు రూపాయలను చూపిస్తాయి: తెరిచి ఉన్న పైప్‌లైన్, దశ సంభావ్యతతో వెయిటెడ్ అంచనా, చెల్లించినట్లు గుర్తించిన కొటేషన్‌ల నుంచి వసూలైన డబ్బు, పంపిన వాటిలో ఎన్ని కొటేషన్లు అంగీకరించబడ్డాయి. కాల్‌లోనే కొటేషన్ ఇచ్చి, చెల్లింపులను వెంటనే గుర్తించే టీమ్‌కు ఎవరూ ప్రత్యేక షీట్ నిర్వహించకుండానే ఆదాయ వీక్షణ లభిస్తుంది.
ఈ అంశంపై ప్రశ్నలు
LumaKol చెల్లింపును వసూలు చేస్తుందా లేదా దానిపై ఫీజు తీసుకుంటుందా?+
లేదు. కస్టమర్ తమ సొంత UPI యాప్ నుంచి, మీరు సెట్టింగ్లు → చెల్లింపులులో సేవ్ చేసిన UPI IDకి నేరుగా చెల్లిస్తారు. LumaKol డబ్బును ఎప్పుడూ ఉంచుకోదు, దాని నుంచి ఏమీ తీసుకోదు. చెల్లింపు మీకు చేరిన తర్వాత, కొటేషన్ను చెల్లించినట్లు గుర్తించండి.
కొటేషన్ రూపాయల్లో లేకపోతే కస్టమర్ UPI ద్వారా చెల్లించగలరా?+
లేదు. UPI చెల్లింపు బాక్స్ రూపాయి కొటేషన్లపై మాత్రమే, అది కూడా UPI ID సేవ్ చేసి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఇతర కరెన్సీలలోని కొటేషన్లు అంశాలను, మొత్తాలను, అంగీకరించే, తిరస్కరించే ఎంపికలను చూపిస్తాయి, కానీ చెల్లింపు బాక్స్ ఉండదు.
కొటేషన్ పంపిన తర్వాత దాన్ని మార్చవచ్చా?+
డ్రాఫ్ట్ను మాత్రమే మార్చగలరు. కొటేషన్ ఒకసారి వెళ్లిపోయాక, దాన్ని రద్దు చేసి కొత్తది సృష్టించండి, తద్వారా కస్టమర్ అదే లింక్ కింద మారిన ధరను ఎప్పుడూ చూడరు.
కొటేషన్ GST ఇన్‌వాయిస్ అవుతుందా?+
లేదు. ఇది ఒకే పన్ను మొత్తాన్ని చూపిస్తుంది, ఇది ఒక ఆఫర్, పన్ను ఇన్‌వాయిస్ కాదు. కస్టమర్ చెల్లించిన తర్వాత మీ సాధారణ బిల్లింగ్ లేదా అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ నుంచి GST ఇన్‌వాయిస్ జారీ చేయండి.
కస్టమర్ దాన్ని చూశారని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది?+
కస్టమర్ కొటేషన్ను ఎప్పుడు తెరిచారో, అంగీకరించారో లేదా తిరస్కరించారో లీడ్ టైమ్లైన్ చూపిస్తుంది, ఆ ప్రతి సందర్భంలోనూ లీడ్ యజమానికి, కొటేషన్ సృష్టించినవారికి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది.
సంబంధితమైనవి
- ఉత్పత్తిఫీచర్లుLumaKol చేసే ప్రతిదీ, స్క్రీన్ వారీగా
- గైడ్కొటేషన్లు పంపి UPI ద్వారా చెల్లింపు పొందండి