I-sync ang mga lead mula sa Google Sheets

Paano gumagana ang sync

Ikokonekta mo ang Google account mo, pipili ka ng spreadsheet gamit ang sariling file picker ng Google, at sasabihin mo sa LumaKol nang isang beses kung ano ang laman ng bawat column. Unang papasok ang mga row na nasa tab na. Pagkatapos noon, binabasa ng LumaKol ang sheet humigit-kumulang bawat 15 minuto, at nagiging lead ang bawat row na idinagdag sa ibaba, kaya walang kailangang mag-export o mag-upload ng file. Kung pipili ka ng mga column para rito, ibinabalik sa row ng lead ang stage, ang huling resulta, ang oras ng tawag at ang agent.

Ikonekta muna ang Google Drive

Binabasa ang mga sheet sa pamamagitan ng sarili mong Google account, ang nakakonekta sa Mga setting → Google Drive. Pindutin doon ang Ikonekta ang Google Drive; itatanong ng Google kung aling account ang gagamitin at hihingin ang pahintulot mo. Pagkatapos, ipapakita ng Integrations → Google Sheets ang account na iyon (“Pinipili ang mga sheet mula sa Google account na …”) kasama ang link na Gumamit ng ibang account.

• Hangga’t hindi nakakonekta ang Google Drive, link papunta roon ang ipinapakita ng Integrations → Google Sheets sa halip na Magkonekta ng sheet
• Ikinokonekta ng bawat tao ang sarili niyang Google account, at palaging binabasa ang isang sheet sa pamamagitan ng account ng taong nagkonekta nito
• Kapag pumili ka ng spreadsheet, access lang sa iisang file na iyon ang nakukuha ng LumaKol, hindi sa iba pang laman ng Drive mo

Magkonekta ng sheet

Sa Integrations → Google Sheets, pindutin ang Magkonekta ng sheet. Magbubukas ang file picker ng Google at ililista nito ang mga Google Sheets file mo; piliin ang spreadsheet na may mga lead mo. Kapag nabasa na ng LumaKol ang mga tab nito, magbubukas ang window na I-set up ang sync.

Piliin ang tab at i-map ang mga column

Sa Aling tab, piliin ang tab na may mga lead mo; binabasa bilang mga heading ang unang row nito. Inililista ng Mga column ang bawat column ayon sa letra at heading nito, kasama ang halimbawa mula sa unang row ng data. Hinuhulaan ng LumaKol mula sa heading kung ano ang laman ng bawat column, kaya tingnan ang mga hula at itama ang anumang mukhang mali.

• Dapat Numero ng telepono ang isang column. Hindi magiging lead ang row na walang magagamit na numero at bibilangin itong hindi magamit
• Ang mga field ng lead ay Pangalan, Numero ng telepono, Karagdagang telepono, Email, Kumpanya, Posisyon, Lungsod, Estado / lalawigan, Bansa, PIN / postal code, Address, Source, Campaign, Stage ng pipeline, Mga tala, Mga tag at Sarili mong reference. Iwan ang lahat ng iba pa sa “— laktawan ang column na ito —”
• Puwedeng tumanggap ng ilang column ang Karagdagang telepono, Mga tala at Mga tag. Hinahati ang mga tag sa mga kuwit at semicolon
• Nagsisimula ang mga lead sa unang stage ng pipeline mo. Dapat gamitin ng column na Stage ng pipeline ang mga pangalan ng stage mo (hindi mahalaga ang malaki o maliit na titik); bibilangin bilang hindi magamit ang row na may ibang stage
• Tumatanggap ang Bansa ng mga two-letter code gaya ng IN o AE; iiwang blangko ang anumang iba pa. Binabasa ang mga numerong walang country code gamit ang bansa ng workspace mo

Itago ang ibang column sa mga custom field

Puwedeng ilagay sa custom field ang anumang iba pang sulit itago, gaya ng budget, produkto o branch. Iniaalok ng listahan ng bawat column ang mga custom field mo bilang “Custom field: …”, at “Bagong custom field” na ipinangalan sa heading kapag walang tumutugmang custom field. Kapag tumugma ang isang heading sa pangalan ng custom field na mayroon ka na, pipiliin iyon ng LumaKol para sa iyo.

• Ginagawa bilang text field ang bagong custom field kapag pinindot mo ang Simulan ang pag-sync
• Kasama sa custom field limit ng plan mo ang mga bagong custom field. Kapag naabot ang limit, hihinto ang Simulan ang pag-sync na may mensahe at walang masi-sync: ipunta ang column sa isang kasalukuyang field o laktawan ito
• Hindi isinasama ang value na hindi akma sa field nito, at papasok pa rin ang lead. Hindi rin pipigilan ang lead ng required na custom field na bakante sa sheet
• Puwedeng palitan ang pangalan o alisin ang mga custom field sa ibang pagkakataon sa Setup → Custom field

Isulat pabalik sa sheet ang mga resulta (opsyonal)

Sa Isulat pabalik sa sheet ang mga resulta, puwedeng punan ng LumaKol ang apat na bagay sa mismong row ng lead: Stage ng pipeline, Resulta ng huling tawag, Huling tinawagan noong at Naka-assign na agent. Pumili ng column para sa bawat isa na gusto mo, at iwan ang iba sa Huwag isulat: hindi kailanman gagalawin ang mga iyon. Saka pindutin ang Simulan ang pag-sync.

• Pinapangalanan ng bawat pagpipilian ang column ayon sa letra at heading, gaya ng “Column D · Budget”. Minamarkahang “bakante” ang mga column na walang laman sa mga unang row nito, at iniaalok din ang ilang bakanteng column pagkatapos ng huli mong column. Pumili ng mga bakante para walang ma-overwrite sa mga tinype mo
• Isa lang sa apat ang puwedeng tanggapin ng isang column; kapag napili na, hindi na ito iniaalok para sa iba
• Isinusulat ang mga value ilang sandali pagkatapos ma-save ang resulta ng tawag, sa app o sa web, at muli tuwing magbabago ang lead pagkatapos noon. Hindi isinusulat ang lead na wala pang resulta ng tawag
• Ang Huling tinawagan noong ay ang petsa at oras ng pinakahuling tawag sa lead, na isinusulat sa UTC
• Ang mga row lang na naging lead sa pamamagitan ng sync na ito ang sinusulatan pabalik. Hindi ginagalaw ang row na lead na ang numero

Ano ang nangyayari sa mga bagong row

Darating ang mga unang row sa loob ng ilang minuto mula sa Simulan ang pag-sync. Mula noon, binabasa ng LumaKol ang sheet humigit-kumulang bawat 15 minuto, simula sa row pagkatapos ng huling nabasa nito, at nagiging lead ang bawat bagong row sa isang listahang ipinangalan sa spreadsheet at tab. Ang mahabang sheet ay papasok sa loob ng ilang tsek.

• Isang beses lang binabasa ang bawat row. Ang pag-edit sa row na nabasa na ay hindi magbabago sa lead nito at hindi rin ito idadagdag ulit
• Sa company workspace, dumarating nang hindi naka-assign ang mga bagong lead: piliin ang listahan ng sheet sa page na Mga lead at i-assign sila, o i-reassign ang buong listahan sa Pamahalaan ang listahan. Sa individual account, sa iyo sila
• Idagdag sa ibaba ang mga bagong lead. Huwag i-sort ang tab o magsingit o magbura ng mga row sa itaas ng huling nabasa: tinatandaan ng LumaKol ayon sa row number kung saan na ito, pati ang mga row na sinusulatan nito pabalik
• Mag-paste ng buong row o punan ang bawat row nang isang bagsakan. Ang row na nabasa habang tinatype pa ay papasok kung ano ito noong oras na iyon, at ang row na wala pang phone number ay bibilanging hindi magamit
• Ang petsang Added ng bawat lead ay ang oras na pumasok ang row nito, hindi ang araw na ikinonekta ang sheet. Binibilang ng entry ng sheet sa Integrations → Google Sheets ang mga bagong lead ngayong araw, at binubuksan ng View new leads ang mga ito sa page na Mga lead

I-sync ngayon, i-pause o itigil

May sariling entry ang bawat nakakonektang tab sa ilalim ng Mga naka-sync na sheet: ang spreadsheet at tab, ang status nito (Nagsi-sync, Naka-pause o Kailangang tingnan), isang badge na nagsusulat pabalik kapag bumabalik dito ang mga resulta, at isang linyang nagsasabi kung ilang row ang na-import, ang duplicate o ang hindi magamit, at kung kailan ito huling tsinek.

• Binabasa agad ng I-sync ngayon ang mga bagong row sa halip na hintayin ang susunod na tsek, at sinasabi nito kung ilang bagong lead ang pumasok
• Itinitigil ng pause button ang sync: walang bagong row na papasok at walang isusulat pabalik. Itinutuloy ito ng play button, at titingnan ulit ang sheet maya-maya
• Itinitigil ng bin button ang pag-sync pagkatapos mong kumpirmahin. Hindi na darating ang mga bagong row, at mananatili nang eksakto ang mga lead na na-import na
• Para baguhin ang mga column sa ibang pagkakataon, itigil ang pag-sync at ikonekta ulit ang sheet. Babasahin na ang tab mula sa itaas: bibilanging duplicate ang mga row na nasa LumaKol na, at sa mga row lang na idaragdag mula noon babalik ang mga resulta

Kapag kailangang tingnan ang isang sheet

Ang ibig sabihin ng Kailangang tingnan ay pumalya ang huling tsek, at ipinapakita ng entry ang dahilan sa pula. Kusang sumusubok ulit ang LumaKol, at walang nawawala: magpapatuloy ang susunod na matagumpay na tsek mula sa parehong row at babalik sa Nagsi-sync ang status. Ayusin ang sanhi, saka pindutin ang I-sync ngayon para tingnan agad.

• “LumaKol cannot open that sheet any more”: binura ang spreadsheet, inalis ng owner nito ang access mo, o nagpalit ka ng Google account. Siguraduhing mabubuksan ito ng account mo, pindutin ang Magkonekta ng sheet at piliin ang parehong spreadsheet: maibabalik ang access kapag pinili ito ulit. Magbubukas ang set-up window sa tab na iyon at sasabihin nitong nakakonekta na ito. Isara ito, saka pindutin ang I-sync ngayon sa entry
• “Connect Google Drive first” o “Google Drive access was revoked”: ikonekta ulit ang Google Drive sa Mga setting → Google Drive
• “Google Sheets refused the request”: kadalasan, pinalitan ang pangalan ng tab o binura ito. Hinahanap ng LumaKol ang tab ayon sa pangalan nito, kaya ibalik ang dati nitong pangalan
• “Your plan stores up to … leads” o “The free trial stores up to … leads”: hawak na ng workspace ang pinakamaraming lead na pinapayagan ng plan nito. Pumili ng mas malaking plan sa Billing, saka pindutin ang I-sync ngayon
• “Write-back failed”: pumalya ang pagsusulat sa sheet, kadalasan dahil sa isa sa mga dahilan sa itaas. Ayusin ito sa parehong paraan

Lumipat sa ibang Google account

Buksan ang Mga setting → Google Drive at pindutin ang Palitan ang account, saka ang Pumili ng account. Ipapakita ng Google ang account chooser nito, kaya puwede mong piliin ang alinman sa mga Google account mo o magdagdag ng iba, at pagkatapos ay ipapakita ng Integrations → Google Sheets ang bago.

• Hihinto sa pag-sync ang mga sheet na ikinonekta mo mula sa lumang account at ipapakita ng mga ito ang Kailangang tingnan sa susunod nilang tsek, dahil hindi pa binibigyan ng bagong account ang LumaKol ng access sa mga ito
• Ikonekta ulit ang bawat isa mula sa bagong account, na dapat may-ari ng spreadsheet o pinagbahagian nito: pindutin ang Magkonekta ng sheet at piliin ang parehong spreadsheet. Sasabihin ng set-up window na nakakonekta na ang tab: isara ito, saka pindutin ang I-sync ngayon sa entry. Magpapatuloy ito mula sa row na naabot na nito
• Hindi apektado ang mga sheet na ikinonekta ng ibang tao sa workspace: binabasa ang bawat isa sa pamamagitan ng Google account ng nagkonekta nito