Google Sheets માંથી લીડ સિંક કરો

સિંક કેવી રીતે કામ કરે છે

તમે તમારું Google ખાતું જોડો છો, Google ના પોતાના ફાઇલ પિકરથી એક સ્પ્રેડશીટ પસંદ કરો છો અને LumaKol ને એક વાર જણાવો છો કે દરેક કૉલમમાં શું છે. ટૅબમાં પહેલેથી રહેલી પંક્તિઓ સૌથી પહેલાં આવે છે. ત્યાર પછી LumaKol લગભગ દર 15 મિનિટે શીટ વાંચે છે, અને નીચે ઉમેરાયેલી દરેક પંક્તિ લીડ બને છે, તેથી કોઈએ ફાઇલ એક્સપોર્ટ કે અપલોડ કરવી પડતી નથી. જો તમે તેના માટે કૉલમ પસંદ કરો, તો તબક્કો, છેલ્લું પરિણામ, કૉલનો સમય અને એજન્ટ લીડની પંક્તિમાં પાછાં લખાય છે.

પહેલાં Google Drive જોડો

શીટ તમારા પોતાના Google ખાતા દ્વારા વંચાય છે, એટલે કે સેટિંગ્સ → Google Drive હેઠળ જોડેલા ખાતા દ્વારા. ત્યાં “Google Drive જોડો” દબાવો; Google પૂછે છે કે કયું ખાતું વાપરવું અને તમારી પરવાનગી માગે છે. ત્યાર પછી Integrations → Google Sheets માં તે ખાતાનું નામ દેખાય છે (“શીટ Google ખાતા … માંથી પસંદ થાય છે”), સાથે “બીજું ખાતું વાપરો” લિંક હોય છે.

• Google Drive જોડાય નહીં ત્યાં સુધી, Integrations → Google Sheets માં “શીટ જોડો” ને બદલે તેની લિંક દેખાય છે
• દરેક વ્યક્તિ પોતાનું Google ખાતું જોડે છે, અને શીટ હંમેશાં તેને જોડનાર વ્યક્તિના ખાતા દ્વારા જ વંચાય છે
• સ્પ્રેડશીટ પસંદ કરવાથી LumaKol ને ફક્ત તે એક ફાઇલનો ઍક્સેસ મળે છે, તમારી બાકીની Drive નો નહીં

શીટ જોડો

Integrations → Google Sheets માં “શીટ જોડો” દબાવો. Google નું ફાઇલ પિકર ખૂલે છે અને તમારી Google Sheets ફાઇલો બતાવે છે; તમારી લીડ ધરાવતી સ્પ્રેડશીટ પસંદ કરો. LumaKol તેનાં ટૅબ વાંચી લે પછી “સિંક સેટ કરો” વિન્ડો ખૂલે છે.

ટૅબ પસંદ કરો અને કૉલમ મેપ કરો

“કયું ટૅબ” માં તમારી લીડવાળું ટૅબ પસંદ કરો; તેની પહેલી પંક્તિ હેડર તરીકે વંચાય છે. “કૉલમ” માં દરેક કૉલમ તેના અક્ષર અને હેડર સાથે દેખાય છે, સાથે ડેટાની પહેલી પંક્તિમાંથી એક ઉદાહરણ. LumaKol દરેક કૉલમના હેડર પરથી અનુમાન લગાવે છે કે તેમાં શું છે, તેથી અનુમાનો તપાસો અને જે ખોટું લાગે તે સુધારો.

• એક કૉલમ ફોન નંબર હોવી જ જોઈએ. વાપરી શકાય તેવા નંબર વિનાની પંક્તિ લીડ બની શકતી નથી અને બિનઉપયોગી ગણાય છે
• લીડ ફીલ્ડ આ છે: નામ, ફોન નંબર, વધારાનો ફોન, ઇમેઇલ, કંપની, હોદ્દો, શહેર, રાજ્ય, દેશ, PIN / પોસ્ટલ કોડ, સરનામું, સ્રોત, કૅમ્પેન, પાઇપલાઇન તબક્કો, નોંધો, ટૅગ અને તમારો પોતાનો સંદર્ભ. બાકીનું બધું “— આ કૉલમ છોડો —” પર રહેવા દો
• વધારાનો ફોન, નોંધો અને ટૅગમાં ઘણી કૉલમ જઈ શકે છે. ટૅગ અલ્પવિરામ અને અર્ધવિરામ પર અલગ કરાય છે
• લીડ તમારા પહેલા પાઇપલાઇન તબક્કામાં શરૂ થાય છે. પાઇપલાઇન તબક્કો કૉલમમાં તમારા તબક્કાઓનાં નામ જ હોવાં જોઈએ (કૅપિટલ અક્ષરોથી ફરક પડતો નથી); બીજો કોઈ તબક્કો ધરાવતી પંક્તિ બિનઉપયોગી ગણાય છે
• દેશ માં IN અથવા AE જેવા બે અક્ષરના કોડ ચાલે છે; બીજું કંઈ પણ હોય તો ખાલી છોડાય છે. કન્ટ્રી કોડ વિનાના નંબર તમારા વર્કસ્પેસના દેશ પ્રમાણે વંચાય છે

બીજી કૉલમ કસ્ટમ ફીલ્ડમાં રાખો

રાખવા જેવું બીજું કંઈ પણ, જેમ કે બજેટ, પ્રોડક્ટ કે બ્રાન્ચ, કસ્ટમ ફીલ્ડમાં જઈ શકે છે. દરેક કૉલમની યાદીમાં તમારાં કસ્ટમ ફીલ્ડ “કસ્ટમ ફીલ્ડ: …” તરીકે દેખાય છે, અને જ્યારે કોઈ કસ્ટમ ફીલ્ડ હેડર સાથે મેળ ન ખાય ત્યારે હેડરના નામવાળું “નવું કસ્ટમ ફીલ્ડ” દેખાય છે. જ્યારે કોઈ હેડર તમારા હાલના કસ્ટમ ફીલ્ડના નામ સાથે મેળ ખાય, ત્યારે LumaKol તે ફીલ્ડ તમારા માટે પસંદ કરી લે છે.

• “સિંક શરૂ કરો” દબાવો ત્યારે નવું કસ્ટમ ફીલ્ડ ટેક્સ્ટ ફીલ્ડ તરીકે બને છે
• નવાં કસ્ટમ ફીલ્ડ તમારા પ્લાનની કસ્ટમ ફીલ્ડ મર્યાદામાં ગણાય છે. જો મર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ હોય, તો “સિંક શરૂ કરો” એક સંદેશ બતાવીને અટકી જાય છે અને કંઈ સિંક થતું નથી: કૉલમને હાલના ફીલ્ડમાં મોકલો અથવા તેને છોડી દો
• જે મૂલ્ય તેના ફીલ્ડમાં બંધબેસતું નથી તે છોડી દેવાય છે, અને લીડ તો પણ આવે છે. શીટ કોઈ જરૂરી કસ્ટમ ફીલ્ડ ખાલી છોડે તો પણ લીડ અટકતી નથી
• કસ્ટમ ફીલ્ડનું નામ પછીથી સેટઅપ → કસ્ટમ ફીલ્ડ માં બદલો અથવા તેને ત્યાં દૂર કરો

પરિણામો શીટમાં પાછાં લખો (વૈકલ્પિક)

“પરિણામો શીટમાં પાછાં લખો” હેઠળ LumaKol લીડની પોતાની પંક્તિમાં ચાર વસ્તુઓ ભરી શકે છે: પાઇપલાઇન તબક્કો, છેલ્લા કૉલનું પરિણામ, છેલ્લો કૉલ ક્યારે અને સોંપાયેલ એજન્ટ. તમે ઇચ્છો તે દરેક માટે એક કૉલમ પસંદ કરો, અને બાકીનાને “લખશો નહીં” પર રહેવા દો: તેમને ક્યારેય સ્પર્શવામાં આવતું નથી. પછી “સિંક શરૂ કરો” દબાવો.

• દરેક વિકલ્પ કૉલમને તેના અક્ષર અને હેડરથી ઓળખાવે છે, જેમ કે “કૉલમ D · બજેટ”. જે કૉલમની પહેલી પંક્તિઓમાં કંઈ નથી તેમના પર “ખાલી” લખેલું હોય છે, અને તમારી છેલ્લી કૉલમ પછીની થોડી ખાલી કૉલમ પણ બતાવાય છે. ખાલી કૉલમ પસંદ કરો, જેથી તમે ટાઇપ કરેલું કંઈ પણ ઓવરરાઇટ ન થાય
• એક કૉલમ આ ચારમાંથી ફક્ત એક માટે જ હોઈ શકે; એક વાર પસંદ થયા પછી તે બીજા માટે બતાવાતી નથી
• ઍપમાં કે વેબ પર કૉલ પરિણામ સાચવાયા પછી થોડી વારમાં મૂલ્યો લખાય છે, અને ત્યાર પછી જ્યારે પણ લીડ બદલાય ત્યારે ફરીથી. જે લીડનું હજી કોઈ કૉલ પરિણામ નથી તે લખાતી નથી
• છેલ્લો કૉલ ક્યારે એટલે લીડને કરેલા સૌથી તાજેતરના કૉલની તારીખ અને સમય, જે UTC માં લખાય છે
• ફક્ત આ સિંક દ્વારા લીડ બનેલી પંક્તિઓમાં જ પાછું લખાય છે. જે પંક્તિનો નંબર પહેલેથી લીડ હતો તેને છેડવામાં આવતી નથી

નવી પંક્તિઓનું શું થાય છે

“સિંક શરૂ કરો” પછી થોડી જ મિનિટોમાં પહેલી પંક્તિઓ આવે છે. ત્યાર પછી LumaKol લગભગ દર 15 મિનિટે શીટ વાંચે છે, છેલ્લે વાંચેલી પંક્તિ પછીની પંક્તિથી, અને દરેક નવી પંક્તિ સ્પ્રેડશીટ અને ટૅબના નામવાળી યાદીમાં લીડ બને છે. લાંબી શીટ ઘણી તપાસમાં આવે છે.

• દરેક પંક્તિ એક જ વાર વંચાય છે. પહેલેથી વંચાયેલી પંક્તિમાં ફેરફાર કરવાથી તેની લીડ બદલાતી નથી કે તે ફરી ઉમેરાતી નથી
• કંપની વર્કસ્પેસમાં નવી લીડ કોઈને સોંપ્યા વિના આવે છે: લીડ્સ પેજ પર શીટની યાદી પસંદ કરો અને તેમને સોંપો, અથવા “યાદી સંભાળો” હેઠળ આખી યાદી ફરીથી સોંપો. વ્યક્તિગત ખાતામાં તે તમારી જ હોય છે
• નવી લીડ સૌથી નીચે ઉમેરો. ટૅબને સૉર્ટ ન કરો, અને છેલ્લી વંચાયેલી પંક્તિની ઉપર પંક્તિઓ દાખલ કે ડિલીટ ન કરો: LumaKol પોતાનું સ્થાન, અને જે પંક્તિઓમાં તે પાછું લખે છે તે, પંક્તિ નંબરથી યાદ રાખે છે
• આખી પંક્તિઓ પેસ્ટ કરો અથવા દરેક પંક્તિ એકસાથે ભરો. ટાઇપ કરતાં અધવચ્ચે વંચાયેલી પંક્તિ તે વખતે જેવી હતી તેવી જ આવે છે, અને જેમાં હજી ફોન નંબર નથી તે બિનઉપયોગી ગણાય છે
• દરેક લીડની “Added” તારીખ તેની પંક્તિ આવી તે સમય છે, શીટ જોડી તે દિવસ નહીં. Integrations → Google Sheets માં શીટની એન્ટ્રી આજની નવી લીડ ગણે છે, અને “View new leads” તેમને લીડ્સ પેજ પર ખોલે છે

હમણાં સિંક કરો, થોભાવો કે બંધ કરો

દરેક જોડાયેલા ટૅબની “સિંક થયેલી શીટ” હેઠળ પોતાની એન્ટ્રી હોય છે: સ્પ્રેડશીટ અને ટૅબ, તેની સ્થિતિ (સિંક થઈ રહ્યું છે, થોભાવેલું અથવા ધ્યાન આપવાની જરૂર), પરિણામો પાછાં જતાં હોય ત્યારે “પાછું લખે છે” બૅજ, અને એક લીટી જે બતાવે છે કે કેટલી પંક્તિઓ આયાત થઈ, કેટલી ડુપ્લિકેટ કે બિનઉપયોગી હતી, અને છેલ્લે ક્યારે તપાસ થઈ.

• “હમણાં સિંક કરો” આગલી તપાસની રાહ જોયા વિના નવી પંક્તિઓ તરત વાંચે છે, અને જણાવે છે કે કેટલી નવી લીડ આવી
• પૉઝ બટન સિંક અટકાવે છે: કોઈ નવી પંક્તિ આવતી નથી અને કંઈ પાછું લખાતું નથી. પ્લે બટન તેને ફરી ચાલુ કરે છે, અને શીટ થોડી વારમાં ફરી તપાસાય છે
• તમે પુષ્ટિ કરો પછી બિન બટન સિંક બંધ કરે છે. નવી પંક્તિઓ આવવાનું બંધ થાય છે, અને પહેલેથી આયાત થયેલી લીડ જેમ છે તેમ જ રહે છે
• પછીથી કૉલમ બદલવા માટે, સિંક બંધ કરો અને શીટ ફરી જોડો. ત્યારે ટૅબ શરૂઆતથી વંચાય છે: LumaKol માં પહેલેથી રહેલી પંક્તિઓ ડુપ્લિકેટ ગણાય છે, અને પરિણામો ફક્ત ત્યાર પછી ઉમેરાયેલી પંક્તિઓમાં જ પાછાં જાય છે

જ્યારે શીટ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર હોય

“ધ્યાન આપવાની જરૂર” નો અર્થ છે કે છેલ્લી તપાસ નિષ્ફળ ગઈ, અને એન્ટ્રી લાલ રંગમાં કારણ બતાવે છે. LumaKol આપોઆપ ફરી પ્રયાસ કરતું રહે છે, અને કંઈ ખોવાતું નથી: આગલી સફળ તપાસ એ જ પંક્તિથી આગળ વધે છે અને સ્થિતિ ફરી “સિંક થઈ રહ્યું છે” થઈ જાય છે. કારણ સુધારો, પછી તરત તપાસવા માટે “હમણાં સિંક કરો” દબાવો.

• “LumaKol cannot open that sheet any more”: સ્પ્રેડશીટ ડિલીટ થઈ ગઈ, તેના માલિકે તમારો ઍક્સેસ દૂર કર્યો, અથવા તમે Google ખાતું બદલ્યું. ખાતરી કરો કે તમારું ખાતું તેને ખોલી શકે છે, “શીટ જોડો” દબાવો અને એ જ સ્પ્રેડશીટ પસંદ કરો: તેને ફરી પસંદ કરવાથી ઍક્સેસ પાછો મળે છે. સેટઅપ વિન્ડો એ જ ટૅબ પર ખૂલે છે અને જણાવે છે કે તે પહેલેથી જોડાયેલું છે. તેને બંધ કરો, પછી એન્ટ્રી પર “હમણાં સિંક કરો” દબાવો
• “Connect Google Drive first” અથવા “Google Drive access was revoked”: સેટિંગ્સ → Google Drive હેઠળ Google Drive ફરી જોડો
• “Google Sheets refused the request”: સામાન્ય રીતે ટૅબનું નામ બદલાયું હોય અથવા તે ડિલીટ થયું હોય. LumaKol ટૅબને તેના નામથી શોધે છે, તેથી તેને તેનું જૂનું નામ પાછું આપો
• “Your plan stores up to … leads” અથવા “The free trial stores up to … leads”: વર્કસ્પેસમાં તેનો પ્લાન મંજૂરી આપે તેટલી લીડ છે. બિલિંગ માં મોટો પ્લાન પસંદ કરો, પછી “હમણાં સિંક કરો” દબાવો
• “Write-back failed”: શીટમાં લખવાનું નિષ્ફળ ગયું, સામાન્ય રીતે ઉપરનાં કારણોમાંથી કોઈ એકને લીધે. તેને એ જ રીતે સુધારો

બીજા Google ખાતા પર સ્વિચ કરો

સેટિંગ્સ → Google Drive ખોલો અને “ખાતું બદલો” દબાવો, પછી “ખાતું પસંદ કરો”. Google પોતાનું ખાતું પસંદ કરવાનું પેજ બતાવે છે, જ્યાં તમે તમારું કોઈ પણ Google ખાતું પસંદ કરી શકો છો અથવા બીજું ઉમેરી શકો છો, અને પછી Integrations → Google Sheets માં નવા ખાતાનું નામ દેખાય છે.

• જૂના ખાતામાંથી જોડેલી શીટ સિંક થવાનું બંધ કરે છે અને આગલી તપાસ વખતે “ધ્યાન આપવાની જરૂર” બતાવે છે, કારણ કે નવા ખાતાએ LumaKol ને તેમનો ઍક્સેસ આપ્યો નથી
• દરેક શીટ નવા ખાતામાંથી ફરી જોડો; આ ખાતું સ્પ્રેડશીટનું માલિક હોવું જોઈએ અથવા સ્પ્રેડશીટ તેની સાથે શેર થયેલી હોવી જોઈએ: “શીટ જોડો” દબાવો અને એ જ સ્પ્રેડશીટ પસંદ કરો. સેટઅપ વિન્ડો જણાવે છે કે ટૅબ પહેલેથી જોડાયેલું છે: તેને બંધ કરો, પછી એન્ટ્રી પર “હમણાં સિંક કરો” દબાવો. સિંક જે પંક્તિ સુધી પહોંચ્યું હતું ત્યાંથી આગળ વધે છે
• વર્કસ્પેસના બીજા લોકોએ જોડેલી શીટ પર કોઈ અસર થતી નથી: દરેક શીટ તેને જોડનાર વ્યક્તિના Google ખાતા દ્વારા વંચાય છે