Segerakkan prospek daripada Google Sheets

Cara penyegerakan berfungsi

Anda menyambungkan akaun Google anda, memilih hamparan dengan pemilih fail Google sendiri dan memberitahu LumaKol sekali sahaja kandungan setiap lajur. Baris yang sudah ada dalam tab masuk dahulu. Selepas itu LumaKol membaca helaian lebih kurang setiap 15 minit, dan setiap baris yang ditambah di bahagian bawah menjadi prospek, jadi tiada sesiapa perlu mengeksport atau memuat naik fail. Jika anda memilih lajur untuknya, peringkat, hasil terakhir, masa panggilan dan ejen ditulis semula ke dalam baris prospek itu.

Sambungkan Google Drive dahulu

Helaian dibaca melalui akaun Google anda sendiri, iaitu akaun yang disambungkan di bawah Tetapan → Google Drive. Tekan “Sambungkan Google Drive” di sana; Google akan bertanya akaun mana yang hendak digunakan dan meminta kebenaran anda. Kemudian Integrations → Google Sheets memaparkan nama akaun itu (“Helaian dipilih daripada akaun Google …”) bersama pautan “Gunakan akaun lain”.

• Selagi Google Drive belum disambungkan, Integrations → Google Sheets memaparkan pautan ke Google Drive dan bukannya “Sambungkan helaian”
• Setiap orang menyambungkan akaun Google mereka sendiri, dan helaian sentiasa dibaca melalui akaun orang yang menyambungkannya
• Memilih hamparan memberi LumaKol akses kepada fail itu sahaja, bukan kepada kandungan lain dalam Drive anda

Sambungkan helaian

Dalam Integrations → Google Sheets, tekan “Sambungkan helaian”. Pemilih fail Google dibuka dan menyenaraikan fail Google Sheets anda; pilih hamparan yang mengandungi prospek anda. Setelah LumaKol membaca tab-tabnya, tetingkap “Sediakan penyegerakan” dibuka.

Pilih tab dan petakan lajur

Di bawah “Tab mana”, pilih tab yang mengandungi prospek anda; baris pertamanya dibaca sebagai pengepala. “Lajur” menyenaraikan setiap lajur mengikut huruf dan pengepalanya, dengan contoh daripada baris data pertama. LumaKol meneka kandungan setiap lajur daripada pengepalanya, jadi semak tekaan itu dan betulkan apa-apa yang kelihatan salah.

• Satu lajur mestilah “Nombor telefon”. Baris tanpa nombor yang boleh digunakan tidak boleh menjadi prospek dan dikira sebagai tidak boleh digunakan
• Medan prospek ialah Nama, Nombor telefon, Telefon tambahan, E-mel, Syarikat, Jawatan, Bandar, Negeri, Negara, PIN / poskod, Alamat, Sumber, Kempen, Peringkat saluran paip, Nota, Tag dan Rujukan anda sendiri. Biarkan yang lain pada “— langkau lajur ini —”
• Telefon tambahan, Nota dan Tag boleh menerima beberapa lajur. Tag dipisahkan pada koma dan koma bertitik
• Prospek bermula di peringkat saluran paip pertama anda. Lajur “Peringkat saluran paip” mesti menggunakan nama peringkat anda (huruf besar atau kecil tidak penting); baris dengan peringkat lain dikira sebagai tidak boleh digunakan
• “Negara” menerima kod dua huruf seperti IN atau AE; nilai lain dibiarkan kosong. Nombor tanpa kod negara dibaca mengikut negara ruang kerja anda

Simpan lajur lain dalam medan tersuai

Apa-apa lagi yang patut disimpan, seperti bajet, produk atau cawangan, boleh dimasukkan ke dalam medan tersuai. Senarai pilihan setiap lajur menawarkan medan tersuai anda sebagai “Medan tersuai: …”, dan “Medan tersuai baharu” yang dinamakan mengikut pengepala apabila tiada medan tersuai yang sepadan dengannya. Apabila pengepala sepadan dengan nama medan tersuai yang sudah anda miliki, LumaKol memilih medan itu untuk anda.

• Medan tersuai baharu dicipta sebagai medan teks apabila anda menekan “Mula menyegerak”
• Medan tersuai baharu dikira dalam had medan tersuai pelan anda. Jika had telah dicapai, “Mula menyegerak” berhenti dengan mesej dan tiada apa-apa disegerakkan: hantar lajur itu ke medan sedia ada atau langkaunya
• Nilai yang tidak sesuai dengan medannya ditinggalkan, dan prospek tetap masuk. Medan tersuai wajib yang dibiarkan kosong oleh helaian juga tidak menghalang prospek
• Namakan semula atau alih keluar medan tersuai kemudian di bawah Persediaan → Medan tersuai

Tulis hasil semula ke dalam helaian (pilihan)

Di bawah “Tulis hasil semula ke dalam helaian”, LumaKol boleh mengisi empat perkara ke dalam baris prospek itu sendiri: Peringkat saluran paip, Hasil panggilan terakhir, Terakhir dipanggil pada dan Ejen yang ditugaskan. Pilih lajur untuk setiap perkara yang anda mahu, dan biarkan selebihnya pada “Jangan tulis”: lajur itu tidak akan disentuh. Kemudian tekan “Mula menyegerak”.

• Setiap pilihan menamakan lajur mengikut huruf dan pengepala, seperti “Lajur D · Bajet”. Lajur yang tiada apa-apa dalam baris pertamanya ditanda “kosong”, dan beberapa lajur kosong selepas lajur terakhir anda turut ditawarkan. Pilih lajur kosong supaya tiada apa-apa yang anda taip ditulis ganti
• Satu lajur hanya boleh mengambil salah satu daripada empat itu; setelah dipilih, ia tidak ditawarkan untuk yang lain
• Nilai ditulis sejurus selepas hasil panggilan disimpan, dalam aplikasi atau di web, dan ditulis lagi setiap kali prospek berubah selepas itu. Prospek yang belum mempunyai hasil panggilan tidak ditulis
• “Terakhir dipanggil pada” ialah tarikh dan masa panggilan terkini kepada prospek, ditulis dalam UTC
• Hanya baris yang menjadi prospek melalui penyegerakan ini ditulis semula. Baris yang nombornya sudah menjadi prospek dibiarkan

Apa yang berlaku kepada baris baharu

Baris pertama tiba dalam beberapa minit selepas “Mula menyegerak”. Sejak itu LumaKol membaca helaian lebih kurang setiap 15 minit, bermula dari baris selepas baris terakhir yang dibacanya, dan setiap baris baharu menjadi prospek dalam senarai yang dinamakan mengikut hamparan dan tab. Helaian yang panjang masuk melalui beberapa semakan.

• Setiap baris dibaca sekali. Mengedit baris yang sudah dibaca tidak mengubah prospeknya atau menambahnya semula
• Dalam ruang kerja syarikat, prospek baharu tiba tanpa ditugaskan: pilih senarai helaian itu di halaman “Prospek” dan tugaskan prospek tersebut, atau tugaskan semula seluruh senarai di bawah “Urus senarai”. Dalam akaun individu, prospek itu milik anda
• Tambah prospek baharu di bahagian bawah. Jangan isih tab, atau sisip atau padam baris di atas baris terakhir yang dibaca: LumaKol menjejak kedudukannya, dan baris yang ditulisnya semula, mengikut nombor baris
• Tampal baris penuh atau isi setiap baris sekali gus. Baris yang dibaca semasa masih ditaip masuk seperti keadaannya ketika itu, dan baris yang belum mempunyai nombor telefon dikira sebagai tidak boleh digunakan
• Tarikh “Added” setiap prospek ialah masa barisnya masuk, bukan hari helaian itu disambungkan. Entri helaian itu dalam Integrations → Google Sheets mengira prospek baharu hari ini, dan “View new leads” membukanya di halaman “Prospek”

Segerakkan sekarang, jeda atau hentikan

Setiap tab yang disambungkan mempunyai entri sendiri di bawah “Helaian disegerakkan”: hamparan dan tab, statusnya (“Menyegerak”, “Dijeda” atau “Perlu perhatian”), lencana “menulis semula” apabila hasil ditulis semula kepadanya, dan keterangan yang menunjukkan bilangan baris yang diimport, pendua atau tidak boleh digunakan, serta bila ia terakhir disemak.

• “Segerakkan sekarang” membaca baris baharu serta-merta tanpa menunggu semakan seterusnya, dan memberitahu anda berapa banyak prospek baharu yang masuk
• Butang jeda menghentikan penyegerakan: tiada baris baharu masuk dan tiada apa-apa ditulis semula. Butang main menyambungnya semula, dan helaian disemak lagi tidak lama kemudian
• Butang tong sampah menghentikan penyegerakan selepas anda mengesahkan. Baris baharu berhenti tiba, dan prospek yang sudah diimport kekal tepat seperti sedia ada
• Untuk menukar lajur kemudian, hentikan penyegerakan dan sambungkan helaian itu semula. Tab itu kemudian dibaca dari atas: baris yang sudah ada dalam LumaKol dikira sebagai pendua, dan hasil hanya ditulis semula kepada baris yang ditambah sejak itu

Apabila helaian perlu perhatian

“Perlu perhatian” bermaksud semakan terakhir gagal, dan entri itu menunjukkan sebabnya dalam warna merah. LumaKol terus mencuba semula dengan sendirinya, dan tiada apa-apa yang hilang: semakan berjaya yang seterusnya bersambung dari baris yang sama dan status kembali kepada “Menyegerak”. Betulkan puncanya, kemudian tekan “Segerakkan sekarang” untuk menyemak serta-merta.

• “LumaKol cannot open that sheet any more”: hamparan itu telah dipadam, pemiliknya menarik balik akses anda, atau anda telah menukar akaun Google. Pastikan akaun anda boleh membukanya, tekan “Sambungkan helaian” dan pilih hamparan yang sama: memilihnya semula memulihkan akses. Tetingkap “Sediakan penyegerakan” dibuka pada tab itu dan menyatakan bahawa ia sudah disambungkan. Tutup tetingkap itu, kemudian tekan “Segerakkan sekarang” pada entrinya
• “Connect Google Drive first” atau “Google Drive access was revoked”: sambungkan Google Drive semula di bawah Tetapan → Google Drive
• “Google Sheets refused the request”: biasanya tab itu telah dinamakan semula atau dipadam. LumaKol mencari tab mengikut namanya, jadi kembalikan nama lamanya
• “Your plan stores up to … leads” atau “The free trial stores up to … leads”: ruang kerja sudah menyimpan seberapa banyak prospek yang dibenarkan oleh pelannya. Pilih pelan yang lebih besar dalam “Pengebilan”, kemudian tekan “Segerakkan sekarang”
• “Write-back failed”: penulisan ke dalam helaian gagal, biasanya atas salah satu sebab di atas. Betulkannya dengan cara yang sama

Tukar kepada akaun Google lain

Buka Tetapan → Google Drive dan tekan “Tukar akaun”, kemudian “Pilih akaun”. Google memaparkan pemilih akaunnya, jadi anda boleh memilih mana-mana akaun Google anda atau menambah akaun lain, dan Integrations → Google Sheets kemudian menamakan akaun baharu itu.

• Helaian yang anda sambungkan daripada akaun lama berhenti menyegerak dan menunjukkan “Perlu perhatian” pada semakan seterusnya, kerana akaun baharu belum memberi LumaKol akses kepadanya
• Sambungkan setiap satu semula daripada akaun baharu, yang mesti memiliki hamparan itu, atau hamparan itu telah dikongsi dengannya: tekan “Sambungkan helaian” dan pilih hamparan yang sama. Tetingkap “Sediakan penyegerakan” menyatakan bahawa tab itu sudah disambungkan: tutupnya, kemudian tekan “Segerakkan sekarang” pada entrinya. Penyegerakan bersambung dari baris yang telah dicapainya
• Helaian yang disambungkan oleh orang lain dalam ruang kerja tidak terjejas: setiap satu dibaca melalui akaun Google orang yang menyambungkannya