तुमची पाइपलाइन, कॉल निकाल आणि फील्ड सेट करा

टप्पे ठरवा

सेटअप → पाइपलाइन. प्रत्येक टप्प्याला एक प्रकार असतो: खुला (अजून काम सुरू आहे), जिंकले किंवा हरले. टप्पे कमी ठेवा — साधारणपणे पाच ते सात टप्पे असतात. कॉलिंग रांग फक्त खुल्या टप्प्यांतील लीड्स निवडते.

कॉल निकाल (डिस्पोझिशन) तयार करा

सेटअप → कॉल निकाल. प्रत्येक निकालाला एक गट (इच्छुक, परत कॉल करा, जोडलेले नाही…) असतो, तो जोडलेला कॉल म्हणून मोजला जातो की नाही, मिनिटांमध्ये डीफॉल्ट फॉलो-अप अंतर, आणि लीडला हलवण्यासाठी ऐच्छिक टप्पा असतो. प्रत्येक कॉलनंतर एजंट यापैकी एक निकाल एकाच टॅपमध्ये निवडतात.

• जोडलेले निकाल: इच्छुक, तपशील पाठवा, भेट ठरली, जिंकले
• नंतर: नंतर कॉल करायला सांगितले, पर्यायांची तुलना करत आहे
• जोडलेले नाही: उत्तर नाही, व्यस्त, फोन बंद, चुकीचा नंबर
• बंद: इच्छुक नाही, कॉल करू नका

निकालामुळे काय होते ते पाहा

एजंट निकाल सेव्ह करतो तेव्हा लीडच्या प्रयत्नांची संख्या वाढते, पुढचा फॉलो-अप डीफॉल्टनुसार सेट होतो (एजंटने बदलला नसल्यास), निकालानुसार टप्पा बदलतो, आणि टाइमलाइनवर कॉल त्याच्या कालावधी आणि टिपेसह नोंदवला जातो. इतर काहीही टाइप करावे लागत नाही.

तुमच्या विक्री प्रक्रियेला लागणारी फील्ड जोडा

सेटअप → कस्टम फील्ड. कस्टम फील्ड (मजकूर, संख्या, चलन, तारीख, निवड, बहु-निवड, चेकबॉक्स, URL, ईमेल, फोन) प्रत्येक लीडवर दिसतात आणि इम्पोर्टमधून जोडता येतात. एखादे मूल्य नसल्याने पुढची पायरी बिघडत असेल तरच फील्ड आवश्यक म्हणून चिन्हांकित करा.

निकालांना प्रश्न जोडा (ऐच्छिक)

सेटअप → कॉल निकाल (फीडबॅक प्रश्न). प्रत्येक कॉलनंतर विचारले जाणारे डीफॉल्ट प्रश्न जोडा, किंवा विशिष्ट निकालाला जोडलेले प्रश्न — “इच्छुक” नंतर बजेट, “इच्छुक नाही” नंतर कारण. फीडबॅक अनिवार्य आहे का ते निवडा: आठवण द्या, पुढचा कॉल ब्लॉक करा, किंवा ऐच्छिक.