उद्योगानुसार पाइपलाइन टेम्पलेटपासून सुरुवात करा

साइन अपवेळी तुम्हाला काय मिळते

साइन अप करताना तुम्ही निवडलेला उद्योग तुमचे सुरुवातीचे टप्पे आणि कॉल निकाल ठरवतो. कस्टम फील्ड आणि स्क्रिप्ट साइन अपवेळी जोडले जात नाहीत; ते तुम्ही स्वतः लागू केलेल्या टेम्पलेटसोबत येतात. तुम्ही नंतर सेटिंग्ज → संस्था मध्ये उद्योग बदलू शकता, ज्यामुळे शिफारस केलेले म्हणून चिन्हांकित टेम्पलेट बदलते, पण तुमची पाइपलाइन बदलत नाही.

टेम्पलेट उघडा

सेटअप → पाइपलाइन → टेम्पलेटपासून सुरुवात करा. प्रत्येक टेम्पलेटमध्ये किती टप्पे, निकाल, फील्ड आणि स्क्रिप्ट आहेत ते दिसते, आणि तुमच्या उद्योगाचे टेम्पलेट “तुमच्या उद्योगासाठी शिफारस केलेले” म्हणून चिन्हांकित असते. टेम्पलेट LumaKol सांभाळते, आणि जसजसे नवीन प्रकाशित होतात तसतशी यादी वाढते.

• फायनान्स आणि कर्ज — कर्ज पाइपलाइन: चौकशीपासून पात्रता, कागदपत्रे, मंजुरी आणि वितरणापर्यंत, कर्जाचा प्रकार, रक्कम, उत्पन्न आणि नोकरी या फील्डसह
• आरोग्यसेवा — रुग्णांच्या चौकशी: चौकशीपासून अपॉइंटमेंट, भेट आणि उपचारांपर्यंत, विभाग, पसंतीचे डॉक्टर आणि अपॉइंटमेंटची तारीख यांसह
• ऑटोमोटिव्ह — डीलरशिप विक्री: चौकशीपासून टेस्ट ड्राइव्ह, कोटेशन आणि फायनान्स, आणि बुकिंगपर्यंत, मॉडेल, बजेट, एक्सचेंज कार आणि खरेदीची वेळ यांसह
• प्रवास आणि आतिथ्य — ट्रिप बुकिंग: चौकशीपासून प्रवास कार्यक्रम, कोटेशन, वाटाघाटी आणि बुकिंगपर्यंत, गंतव्य, तारखा, प्रवासी आणि बजेट यांसह
• IT सेवा आणि B2B — डील पाइपलाइन: डिस्कव्हरी कॉल, डेमो, प्रस्ताव आणि वाटाघाटी, कंपनीचा आकार, स्वारस्याची सेवा, डीलचा आकार आणि निर्णयाची तारीख यांसह
• ई-कॉमर्स आणि रिटेल — ऑर्डर फॉलो-अप: संपर्क, स्वारस्य, पेमेंट लिंक आणि ऑर्डर, उत्पादन, ऑर्डर मूल्य आणि लीड कुठून आला यांसह

काय आणायचे ते निवडा

टेम्पलेटचे कोणते भाग लागू होतील हे चार स्विच ठरवतात: पाइपलाइन टप्पे, कॉल निकाल, कस्टम फील्ड आणि कॉल स्क्रिप्ट. एखादा भाग तुम्ही आधीच हवा तसा तयार केला असल्यास तो बंद ठेवा. मग हे वापरा दाबा आणि टेम्पलेट लागू करा ने पुष्टी करा.

लागू केल्याने काय बदलते

टेम्पलेट लागू केल्याने गोष्टी जोडल्या जातात; कधीही काढल्या जात नाहीत. तुमचे लीड्स जिथे आहेत तिथेच राहतात, त्यामुळे व्यस्त वर्कस्पेसवरही तुम्ही टेम्पलेट लागू करू शकता.

• समान की असलेले टप्पे टेम्पलेटचे नाव, रंग, जिंकण्याची शक्यता आणि क्रमानुसार अपडेट होतात; नवीन टप्पे जोडले जातात; तुमचे इतर टप्पे टेम्पलेटच्या टप्प्यांनंतर तसेच राहतात
• निकाल, कस्टम फील्ड आणि स्क्रिप्ट आधीपासून अस्तित्वात नसतील तरच जोडले जातात — तुमचे स्वतःचे जसे आहेत तसेच राहतात

दुसऱ्या टेम्पलेटवर जाणे

कधीही वेगळे टेम्पलेट लागू करा आणि ते तुमच्याकडे असलेल्या गोष्टींवर थर म्हणून जोडले जाते. मग पाइपलाइन आणि कॉल निकाल पानांवर नीटनेटके करा: तुम्हाला न लागणारे टप्पे आणि निकाल पुनर्नामित करा, त्यांचा क्रम बदला किंवा काढून टाका. ज्या टप्प्यात अजून लीड्स आहेत, तो तुम्ही ते हलवेपर्यंत त्यांना ठेवतो.