एजंट ॲप

चेक-इन आणि चेक-आउटसह फील्ड भेटींचा मागोवा घ्या

ग्राहकाकडे पोहोचल्यावर चेक-इन करा आणि निघताना चेक-आउट करा. प्रत्येक क्षणी लोकेशन एकदाच वाचले जाते, लीडच्या सेव्ह केलेल्या लोकेशनशी तुलना केली जाते, आणि प्रत्येक थांबा दिवसाच्या मार्गावर दिसतो.

4 मिनिटेAndroidiPhoneवेबसर्वजण

सुरू करण्यापूर्वी

तुमच्या फोनवर LumaKol साठी, किंवा तुमच्या ब्राउझरमध्ये साइटसाठी लोकेशनची परवानगी
शक्य असल्यास ग्राहकाचे लोकेशन लीडवर सेव्ह केलेले — नसल्यास, तुमच्या पहिल्या चेक-इनवेळी ते सेव्ह करू शकता

ग्राहकाच्या ऑफिस डेस्कवर त्यांचे स्वागत करणारा विक्रेता

1
पोहोचल्यावर चेक-इन करा
लीड उघडा आणि चेक-इन वर टॅप करा. फोन किंवा ब्राउझर एकदाच लोकेशन शेअर करण्याची परवानगी मागतो; ते भेटीसोबत सेव्ह होते आणि लीडच्या लोकेशनशी तुलना केली जाते. काही शब्दांत उद्देश आणि टीमसाठी टीप जोडा. भेटीचे फोटो — दुकानाचा दर्शनी भाग किंवा सही केलेला फॉर्म — तुमच्या स्वतःच्या Google Drive मध्ये सेव्ह होतात, त्यामुळे LumaKol साठी Google Drive कनेक्शन सुरू झाल्यावरच ते काम करतात; त्यासाठी अजून Google च्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. तुमची एखादी भेट दुसरीकडे अजून उघडी असल्यास, ती आधी बंद केली जाते.
टीप: सेव्ह केलेले लोकेशन नसलेल्या लीडवर “हे ठिकाण लीडचे लोकेशन म्हणून सेव्ह करा” असा पर्याय मिळतो. फोनचे लोकेशन 150 मी. पर्यंत अचूक असेल तरच ते सेव्ह होते, आणि पुढच्या भेटी त्यावरून मोजल्या जातात.
1. लीड उघडा
2. चेक-इन
  लोकेशन एकदाच वाचले
3. उद्देश आणि टीप
  दोन्ही ऐच्छिक
4. चेक-आउट
  भेट कशी झाली
5. टाइमलाइनवर
  आणि दिवसाच्या मार्गावर
एक भेट, सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत
2
तुम्ही ग्राहकापासून किती दूर आहात
चेक-इन लीडच्या सेव्ह केलेल्या लोकेशनपासून 200 मीटरच्या आत असल्यास भेटीवर “ठिकाणावर” दिसते, किंवा त्यापेक्षा दूर असल्यास अंतर दिसते. सेव्ह केलेले लोकेशन नसलेल्या लीडवर “सेव्ह केलेले स्थान नाही” दिसते — तरीही भेट मोजली जाते.
लीडच्या सेव्ह केलेल्या लोकेशनपासून 200 मी.च्या आत?
ठिकाणावर
टीमच्या “ठिकाणावर” आकड्यात मोजले जाते
अंतरासह दाखवले जाते
उदाहरणार्थ 1.4 किमी दूर
अंतर एकदाच, चेक-इनवेळी मोजले जाते
3
निघताना चेक-आउट करा
चेक-आउट वर टॅप करा आणि काही शब्दांत निकाल लिहा — ठरलेली पुढची पायरी, मिळालेली ऑर्डर, किंवा काम का झाले नाही याचे कारण. तुम्ही किती वेळ थांबलात यासह ते लीडच्या टाइमलाइनवर जाते. चेक-आउट करायला विसरलात? भेट “चेक-आउट केलेले नाही” म्हणून चिन्हांकित राहते, आणि तुमचे पुढचे चेक-इन ती बंद करते.
4
फील्ड भेटी पान
साइडबारमधील फील्ड भेटी मध्ये प्रत्येक चेक-इन दिवसानुसार दिसते: प्रत्येक व्यक्तीचे थांबे क्रमाने, प्रत्येक थांबा लीडपासून किती दूर होता, थांब्यांमध्ये सरळ रेषेत साधारण किती किलोमीटर होते, आणि दिवसासाठी “मार्ग Google Maps मध्ये उघडा”. वरच्या एकूण आकड्यांत भेटी, सरासरी थांबण्याचा वेळ, किती भेटी ठिकाणावर होत्या, आणि किती लोक फील्डवर होते हे दिसते. एजंटना त्यांच्या स्वतःच्या भेटी, टीम लीडना त्यांच्या टीमच्या, आणि मालक व अॅडमिनना सर्वांच्या भेटी दिसतात; एक व्यक्ती किंवा सर्वजण निवडा.
5
कशाचा मागोवा घेतला जातो आणि कशाचा नाही
लोकेशन फक्त चेक-इन आणि चेक-आउटवेळी वाचले जाते — कधीही बॅकग्राउंडमध्ये नाही, आणि भेटींच्या दरम्यानही नाही. हे उपस्थितीपेक्षा वेगळे आहे: कोणी दिवसासाठी चेक-इन करते तेव्हा वर्कस्पेस लोकेशन मागू शकते, आणि फक्त तेव्हाच ते आणखी एकदा वाचले जाते.

शेवटी तुमच्याकडे काय असेल

प्रत्येक ग्राहक भेट लीडच्या टाइमलाइनवर, उद्देश, निकाल आणि घालवलेल्या वेळेसह
बॅकग्राउंड ट्रॅकिंगशिवाय, अंतरांसह प्रत्येक व्यक्तीचा दैनिक मार्ग
ग्रुपमधील संदेश नव्हे, तर टीमला दिसणारा भेटीचा पुरावा

सामान्य प्रश्न

LumaKol दिवसभर माझ्या लोकेशनचा मागोवा घेते का?+

नाही. तुम्ही लीडवर चेक-इन करता तेव्हा एकदा आणि चेक-आउट करता तेव्हा एकदा लोकेशन घेतले जाते. मधल्या काळात किंवा बॅकग्राउंडमध्ये काहीही गोळा केले जात नाही.

मला अॅप लागते का?+

नाही. लोकेशनला परवानगी असेल तर चेक-इन आणि चेक-आउट Android आणि iPhone अॅप्समध्ये आणि ब्राउझरमध्ये काम करतात.

मी भेटीला फोटो जोडू शकतो का?+

भेटीचे फोटो व्हॉइस मेमोप्रमाणेच तुमच्या स्वतःच्या Google Drive मध्ये सेव्ह होतात, आणि ते कनेक्शन Google च्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. ते सुरू होईपर्यंत, तुम्ही जे पाहिले ते भेटीच्या टिपेत लिहा.

मोफत ट्रायल सुरू करा

अजूनही अडकलात?

सपोर्टला लिहा — प्रत्येक संदेशाला एका कामकाजाच्या दिवसात एक व्यक्ती उत्तर देते.

सपोर्टशी संपर्क साधा

सुरू करण्यापूर्वी

तुमच्या फोनवर LumaKol साठी, किंवा तुमच्या ब्राउझरमध्ये साइटसाठी लोकेशनची परवानगी
शक्य असल्यास ग्राहकाचे लोकेशन लीडवर सेव्ह केलेले — नसल्यास, तुमच्या पहिल्या चेक-इनवेळी ते सेव्ह करू शकता

चेक-इन आणि चेक-आउटसह फील्ड भेटींचा मागोवा घ्या

पोहोचल्यावर चेक-इन करा

तुम्ही ग्राहकापासून किती दूर आहात

निघताना चेक-आउट करा

फील्ड भेटी पान

कशाचा मागोवा घेतला जातो आणि कशाचा नाही

शेवटी तुमच्याकडे काय असेल

सामान्य प्रश्न

संबंधित मार्गदर्शक

तुमच्या टीमला प्रत्येक कॉल नोंदवणारे CRM द्या