Google Sheets मधून लीड्स सिंक करा

सिंक कसे काम करते

तुम्ही तुमचे Google खाते जोडता, Google च्या स्वतःच्या फाइल पिकरमधून एक स्प्रेडशीट निवडता आणि प्रत्येक कॉलममध्ये काय आहे ते LumaKol ला एकदा सांगता. टॅबमध्ये आधीपासून असलेल्या ओळी सर्वात आधी येतात. त्यानंतर LumaKol साधारण दर 15 मिनिटांनी शीट वाचते, आणि तळाशी जोडलेली प्रत्येक ओळ लीड बनते, त्यामुळे कोणालाही फाइल एक्सपोर्ट किंवा अपलोड करावी लागत नाही. तुम्ही त्यासाठी कॉलम निवडल्यास टप्पा, शेवटचा निकाल, कॉलची वेळ आणि एजंट लीडच्या ओळीत परत लिहिले जातात.

आधी Google Drive जोडा

शीट तुमच्या स्वतःच्या Google खात्यातून वाचल्या जातात, म्हणजे सेटिंग्ज → Google Drive मध्ये जोडलेल्या खात्यातून. तिथे “Google Drive जोडा” दाबा; कोणते खाते वापरायचे ते Google विचारते आणि तुमची परवानगी मागते. त्यानंतर Integrations → Google Sheets मध्ये त्या खात्याचे नाव दिसते (“शीट Google खाते … मधून निवडल्या जातात”), सोबत “दुसरे खाते वापरा” ही लिंक असते.

• Google Drive जोडले जाईपर्यंत Integrations → Google Sheets मध्ये “शीट जोडा” ऐवजी त्याची लिंक दिसते
• प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचे Google खाते जोडते, आणि शीट नेहमी ज्या व्यक्तीने ती जोडली तिच्याच खात्यातून वाचली जाते
• स्प्रेडशीट निवडल्याने LumaKol ला फक्त त्या एका फाइलचा प्रवेश मिळतो, तुमच्या बाकीच्या Drive चा नाही

शीट जोडा

Integrations → Google Sheets मध्ये “शीट जोडा” दाबा. Google चा फाइल पिकर उघडतो आणि तुमच्या Google Sheets फाइल दाखवतो; तुमचे लीड्स असलेली स्प्रेडशीट निवडा. LumaKol ने तिचे टॅब वाचल्यानंतर “सिंक सेट करा” विंडो उघडते.

टॅब निवडा आणि कॉलम मॅप करा

“कोणता टॅब” मध्ये तुमचे लीड्स असलेला टॅब निवडा; त्याची पहिली ओळ हेडर म्हणून वाचली जाते. “कॉलम” मध्ये प्रत्येक कॉलम त्याच्या अक्षरासह आणि हेडरसह दिसतो, सोबत डेटाच्या पहिल्या ओळीतील एक उदाहरण. प्रत्येक कॉलममध्ये काय आहे याचा अंदाज LumaKol त्याच्या हेडरवरून लावते, त्यामुळे अंदाज तपासा आणि चुकीचे वाटेल ते दुरुस्त करा.

• एक कॉलम फोन नंबर असणे आवश्यक आहे. वापरण्याजोगा नंबर नसलेली ओळ लीड बनू शकत नाही आणि निरुपयोगी म्हणून मोजली जाते
• लीड फील्ड अशी आहेत: नाव, फोन नंबर, अतिरिक्त फोन, ईमेल, कंपनी, पद, शहर, राज्य, देश, PIN / पोस्टल कोड, पत्ता, स्रोत, कॅम्पेन, पाइपलाइन टप्पा, नोट्स, टॅग आणि तुमचा स्वतःचा संदर्भ. बाकी सगळे “— हा कॉलम वगळा —” वर राहू द्या
• अतिरिक्त फोन, नोट्स आणि टॅग यांना अनेक कॉलम देता येतात. टॅग स्वल्पविराम आणि अर्धविरामावर वेगळे केले जातात
• लीड्स तुमच्या पहिल्या पाइपलाइन टप्प्यात सुरू होतात. पाइपलाइन टप्पा कॉलममध्ये तुमच्या टप्प्यांचीच नावे असली पाहिजेत (कॅपिटल अक्षरांनी फरक पडत नाही); इतर कोणताही टप्पा असलेली ओळ निरुपयोगी म्हणून मोजली जाते
• देश मध्ये IN किंवा AE सारखे दोन अक्षरी कोड चालतात; इतर काहीही असल्यास ते रिकामे ठेवले जाते. कंट्री कोड नसलेले नंबर तुमच्या वर्कस्पेसच्या देशानुसार वाचले जातात

इतर कॉलम कस्टम फील्डमध्ये ठेवा

ठेवण्याजोगे इतर काहीही, जसे बजेट, उत्पादन किंवा शाखा, कस्टम फील्डमध्ये जाऊ शकते. प्रत्येक कॉलमच्या यादीत तुमची कस्टम फील्ड “कस्टम फील्ड: …” म्हणून दिसतात, आणि हेडरशी कोणतेही कस्टम फील्ड जुळत नसल्यास हेडरच्या नावाचे “नवीन कस्टम फील्ड” दिसते. एखादे हेडर तुमच्याकडे आधीच असलेल्या कस्टम फील्डच्या नावाशी जुळल्यास LumaKol ते फील्ड तुमच्यासाठी निवडते.

• “सिंक सुरू करा” दाबल्यावर नवीन कस्टम फील्ड टेक्स्ट फील्ड म्हणून तयार होते
• नवीन कस्टम फील्ड तुमच्या प्लॅनच्या कस्टम फील्ड मर्यादेत मोजली जातात. मर्यादा गाठली असल्यास “सिंक सुरू करा” एक संदेश दाखवून थांबते आणि काहीही सिंक होत नाही: तो कॉलम आधीपासून असलेल्या फील्डमध्ये पाठवा किंवा वगळा
• जे मूल्य त्याच्या फील्डमध्ये बसत नाही ते वगळले जाते, आणि लीड तरीही येतो. शीटने एखादे आवश्यक कस्टम फील्ड रिकामे ठेवले तरीही लीड थांबत नाही
• कस्टम फील्डचे नाव नंतर सेटअप → कस्टम फील्ड मध्ये बदला किंवा ती तिथे काढून टाका

निकाल शीटमध्ये परत लिहा (ऐच्छिक)

“निकाल शीटमध्ये परत लिहा” मध्ये LumaKol लीडच्या स्वतःच्या ओळीत चार गोष्टी भरू शकते: पाइपलाइन टप्पा, शेवटचा कॉल निकाल, शेवटचा कॉल केव्हा आणि नियुक्त एजंट. तुम्हाला हव्या असलेल्या प्रत्येकासाठी एक कॉलम निवडा, आणि बाकीच्या “लिहू नका” वर राहू द्या: त्यांना कधीही हात लावला जात नाही. मग “सिंक सुरू करा” दाबा.

• प्रत्येक पर्याय कॉलमचे अक्षर आणि हेडर दाखवतो, जसे “कॉलम D · बजेट”. ज्या कॉलमच्या पहिल्या ओळींमध्ये काहीही नाही त्यांच्यावर “रिकामा” असे लिहिलेले असते, आणि तुमच्या शेवटच्या कॉलमनंतरचे काही रिकामे कॉलमही दिले जातात. रिकामे कॉलम निवडा, म्हणजे तुम्ही टाइप केलेले काहीही ओव्हरराइट होणार नाही
• एका कॉलममध्ये या चारांपैकी फक्त एकच जाऊ शकते; एकदा निवडल्यावर तो कॉलम इतरांसाठी दिला जात नाही
• कॉल निकाल ॲपमध्ये किंवा वेबवर सेव्ह झाल्यानंतर थोड्याच वेळात मूल्ये लिहिली जातात, आणि त्यानंतर लीड बदलेल तेव्हा प्रत्येक वेळी पुन्हा. ज्या लीडचा अजून कोणताही कॉल निकाल नाही तो लिहिला जात नाही
• शेवटचा कॉल केव्हा म्हणजे लीडला केलेल्या सर्वात अलीकडच्या कॉलची तारीख आणि वेळ, UTC मध्ये लिहिलेली
• फक्त या सिंकमधून लीड बनलेल्या ओळींमध्येच परत लिहिले जाते. ज्या ओळीचा नंबर आधीच लीड होता ती तशीच सोडली जाते

नवीन ओळींचे काय होते

“सिंक सुरू करा” नंतर काही मिनिटांतच पहिल्या ओळी येतात. त्यानंतर LumaKol साधारण दर 15 मिनिटांनी शीट वाचते, मागच्या वेळी वाचलेल्या शेवटच्या ओळीनंतरच्या ओळीपासून, आणि प्रत्येक नवीन ओळ स्प्रेडशीट आणि टॅबच्या नावाच्या यादीत लीड बनते. लांब शीट अनेक तपासण्यांमध्ये येते.

• प्रत्येक ओळ एकदाच वाचली जाते. आधीच वाचलेली ओळ संपादित केल्याने तिचा लीड बदलत नाही आणि ती पुन्हा जोडलीही जात नाही
• कंपनी वर्कस्पेसमध्ये नवीन लीड्स कोणालाही नियुक्त न करता येतात: लीड्स पेजवर शीटची यादी निवडा आणि त्यांना नियुक्त करा, किंवा “याद्या सांभाळा” मध्ये संपूर्ण यादी पुन्हा नियुक्त करा. वैयक्तिक खात्यात ते तुमचेच असतात
• नवीन लीड्स तळाशी जोडा. टॅब सॉर्ट करू नका, आणि शेवटच्या वाचलेल्या ओळीच्या वर ओळी घालू किंवा हटवू नका: LumaKol आपली जागा, आणि ज्या ओळींमध्ये ते परत लिहिते त्या, ओळ क्रमांकावरून लक्षात ठेवते
• संपूर्ण ओळी पेस्ट करा किंवा प्रत्येक ओळ एकाच वेळी भरा. टाइप करताना अर्ध्यावर वाचलेली ओळ त्या वेळी जशी होती तशीच येते, आणि अजून फोन नंबर नसलेली ओळ निरुपयोगी म्हणून मोजली जाते
• प्रत्येक लीडची “Added” तारीख म्हणजे त्याची ओळ आली ती वेळ, शीट जोडली तो दिवस नव्हे. Integrations → Google Sheets मधील शीटची नोंद आज आलेले नवीन लीड्स मोजते, आणि “View new leads” ते लीड्स पेजवर उघडते

आत्ता सिंक करा, थांबवा किंवा बंद करा

प्रत्येक जोडलेल्या टॅबची “सिंक केलेल्या शीट” खाली स्वतःची नोंद असते: स्प्रेडशीट आणि टॅब, त्याची स्थिती (सिंक होत आहे, थांबवले किंवा लक्ष देणे आवश्यक), निकाल परत जात असल्यास “परत लिहिते” बॅज, आणि किती ओळी इम्पोर्ट झाल्या, किती डुप्लिकेट किंवा निरुपयोगी होत्या आणि शेवटची तपासणी केव्हा झाली हे सांगणारा मजकूर.

• “आत्ता सिंक करा” पुढच्या तपासणीची वाट न पाहता नवीन ओळी लगेच वाचते, आणि किती नवीन लीड्स आले ते सांगते
• पॉज बटण सिंक थांबवते: नवीन ओळी येत नाहीत आणि काहीही परत लिहिले जात नाही. प्ले बटण ते पुन्हा सुरू करते, आणि शीट थोड्याच वेळात पुन्हा तपासली जाते
• तुम्ही खात्री केल्यानंतर बिन बटण सिंक थांबवते. नवीन ओळी येणे थांबते, आणि आधीच इम्पोर्ट केलेले लीड्स जसे आहेत तसेच राहतात
• नंतर कॉलम बदलायचे असल्यास सिंक थांबवा आणि शीट पुन्हा जोडा. मग टॅब सुरुवातीपासून वाचला जातो: LumaKol मध्ये आधीच असलेल्या ओळी डुप्लिकेट म्हणून मोजल्या जातात, आणि निकाल फक्त त्यानंतर जोडलेल्या ओळींमध्येच परत जातात

शीटकडे लक्ष देणे आवश्यक असते तेव्हा

“लक्ष देणे आवश्यक” म्हणजे शेवटची तपासणी अयशस्वी झाली, आणि नोंदीत कारण लाल रंगात दिसते. LumaKol आपोआप पुन्हा प्रयत्न करत राहते, आणि काहीही हरवत नाही: पुढची यशस्वी तपासणी त्याच ओळीपासून पुढे सुरू होते आणि स्थिती पुन्हा “सिंक होत आहे” होते. कारण दुरुस्त करा, मग लगेच तपासण्यासाठी “आत्ता सिंक करा” दाबा.

• “LumaKol cannot open that sheet any more”: स्प्रेडशीट हटवली गेली, तिच्या मालकाने तुमचा प्रवेश काढून घेतला, किंवा तुम्ही Google खाते बदलले. तुमचे खाते ती उघडू शकते याची खात्री करा, “शीट जोडा” दाबा आणि तीच स्प्रेडशीट निवडा: ती पुन्हा निवडल्याने प्रवेश परत मिळतो. सेटअप विंडो त्याच टॅबवर उघडते आणि तो आधीच जोडलेला असल्याचे सांगते. ती बंद करा, मग नोंदीवर “आत्ता सिंक करा” दाबा
• “Connect Google Drive first” किंवा “Google Drive access was revoked”: सेटिंग्ज → Google Drive मध्ये Google Drive पुन्हा जोडा
• “Google Sheets refused the request”: सहसा टॅबचे नाव बदलले गेले किंवा तो हटवला गेला. LumaKol टॅब त्याच्या नावावरून शोधते, त्यामुळे त्याला त्याचे जुने नाव परत द्या
• “Your plan stores up to … leads” किंवा “The free trial stores up to … leads”: वर्कस्पेसमध्ये त्याचा प्लॅन परवानगी देतो तितके लीड्स आहेत. बिलिंग मध्ये मोठा प्लॅन निवडा, मग “आत्ता सिंक करा” दाबा
• “Write-back failed”: शीटमध्ये लिहिणे अयशस्वी झाले, सहसा वरीलपैकी एखाद्या कारणामुळे. ते त्याच प्रकारे दुरुस्त करा

दुसऱ्या Google खात्यावर जा

सेटिंग्ज → Google Drive उघडा आणि “खाते बदला” दाबा, मग “खाते निवडा”. Google त्याचा खाते निवडण्याचा पडदा दाखवते, तिथे तुम्ही तुमचे कोणतेही Google खाते निवडू शकता किंवा दुसरे जोडू शकता, आणि मग Integrations → Google Sheets मध्ये नवीन खात्याचे नाव दिसते.

• जुन्या खात्यातून जोडलेल्या शीटचे सिंक थांबते आणि पुढच्या तपासणीत त्या “लक्ष देणे आवश्यक” दाखवतात, कारण नवीन खात्याने LumaKol ला त्यांचा प्रवेश दिलेला नाही
• प्रत्येक शीट नवीन खात्यातून पुन्हा जोडा; त्या खात्याकडे स्प्रेडशीटची मालकी असली पाहिजे किंवा ती त्याच्याशी शेअर केलेली असली पाहिजे: “शीट जोडा” दाबा आणि तीच स्प्रेडशीट निवडा. सेटअप विंडो टॅब आधीच जोडलेला असल्याचे सांगते: ती बंद करा, मग नोंदीवर “आत्ता सिंक करा” दाबा. सिंक जिथपर्यंत पोहोचले होते त्या ओळीपासून पुढे सुरू होते
• वर्कस्पेसमधील इतर लोकांनी जोडलेल्या शीटवर परिणाम होत नाही: प्रत्येक शीट ज्याने ती जोडली त्याच्या Google खात्यातून वाचली जाते