कॉल सुरू असतानाच GST कोटेशन पाठवा: ऑनलाइन स्वीकृती आणि तुमच्या स्वतःच्या खात्यात UPI पेमेंट
ग्राहक लाइनवर असतानाच त्याचा रस सर्वाधिक असतो. कॉल संपण्यापूर्वी GST आणि कोणत्याही सवलतीसह स्पष्ट कोटेशन त्याच्या हातात कसे द्यावे, त्याला ते ऑनलाइन स्वीकारून UPI ने पैसे कसे देऊ द्यावे, आणि मागे न लागता फॉलो-अप कसा करावा.
बहुतेक सेल्स कॉल एकाच प्रकारे संपतात: ग्राहकाला ऐकलेले आवडते आणि तो किंमत “लेखी” मागतो. एजंट पाठवण्याचे वचन देतो, कोटेशन दुसऱ्या दिवशी दुपारी PDF किंवा स्क्रीनशॉट म्हणून जाते, आणि तोपर्यंत ग्राहकाने आणखी दोन विक्रेत्यांकडून त्यांचे दर मागवलेले असतात. लेखी किंमत रस ओसरल्यानंतर पोहोचते.
उपाय सांगायला सोपा आहे आणि नीट करण्यासाठी थोडी तयारी लागते: कोटेशन कॉलवरच तयार करा, ग्राहक ऐकत असतानाच पाठवा, आणि त्याच पानावरून ते स्वीकारण्याचा आणि पैसे देण्याचा मार्ग द्या. चांगल्या कोटेशनमध्ये काय असते, GST आणि सवलत कशी मोजावी, ग्राहकाला काय दिसते, आणि अद्याप न स्वीकारलेल्या कोटेशनचा फॉलो-अप कसा करावा, हे हा लेख सांगतो.
कोटेशन कॉल संपण्यापूर्वी का पोहोचायला हवे
- तुम्ही दोघे लाइनवर असतानाच ग्राहक ते उघडू शकतो, त्यामुळे एखाद्या ओळीबद्दल किंवा कराबद्दलच्या प्रश्नांची उत्तरे दोन दिवसांनंतरच्या मेसेजच्या साखळीऐवजी लगेच मिळतात.
- एकूण रकमेवरील प्रतिक्रिया तुम्हाला ऐकू येते. किंमत ऐकून थबकणे हा आक्षेप तुम्ही आत्ता हाताळू शकता; दुसऱ्या दिवशी WhatsApp वरील शांतता तुम्ही हाताळू शकत नाही.
- जे ठरले ते पक्के होते. चर्चा केलेल्या वस्तू, संख्या आणि सवलत सर्वांना एकसारख्या आठवत असतानाच लिहून ठेवल्या जातात.
- पुढची पायरी ठरते. “पानावर ते स्वीकारा, पैसे देण्याचे बटण अगदी खालीच आहे” हा “काय वाटते ते कळवा” पेक्षा स्पष्ट शेवट आहे.
चांगल्या कोटेशनमध्ये काय असते
कोटेशन हा छोटा, नेमका दस्तऐवज असतो. तो फोनवर एका स्क्रोलमध्ये वाचता यायला हवा आणि ग्राहकाला विचारण्यासाठी काहीही बाकी ठेवू नये.
| भाग | त्यात काय लिहावे |
|---|---|
| वस्तू | ग्राहकाला कॉलवरून ओळखता येतील अशी नावे, अंतर्गत उत्पादन कोड नव्हे. तो खरेदी करत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी एक ओळ. |
| संख्या आणि किंमत | कराआधीची प्रति नग किंमत, जेणेकरून GST आकड्यात दडून न राहता वेगळा दिसेल. |
| कर | प्रत्येक ओळीवरील GST दर. वेगवेगळ्या वस्तूंवर वेगवेगळे दर असू शकतात. |
| सवलत | एक रक्कम, स्वतंत्र ओळ म्हणून दाखवलेली, जेणेकरून ग्राहकाला नेमके काय दिले गेले ते दिसेल. |
| वैधता | खरी शेवटची तारीख. किंमती, स्टॉक आणि ऑफर बदलतात, आणि मुदत नसलेले कोटेशन म्हणजे न संपणारी वाटाघाट. |
| अटी | डिलिव्हरीचा वेळ, काय समाविष्ट आहे, पेमेंटच्या अटी. दोन-तीन ओळी, बारीक अक्षरांतले पानभर मजकूर नव्हे. |
GST आणि सवलत योग्य मोजणे
सवलत कराआधी वजा केली जाते, म्हणून GST सवलतीनंतरच्या मूल्यावर आकारला जातो. 18% दराची ₹10,000 ची एक ओळ आणि ₹1,000 ची सवलत घ्या: करपात्र मूल्य ₹9,000, कर ₹1,620 आणि एकूण ₹10,620. कोटेशनमध्ये वेगवेगळ्या दरांच्या अनेक ओळी असतील, तर प्रत्येक ओळीचा कर मोजण्यापूर्वी सवलत ओळींच्या मूल्याच्या प्रमाणात त्यांच्यावर विभागावी लागते. कॉलच्या मध्ये हे हाताने करताना चुका होतात.
LumaKol हा हिशोब तुमच्यासाठी करते. प्रत्येक ओळीचा स्वतःचा कर दर असतो, सवलत रक्कम म्हणून लिहिली जाते आणि कराआधी वजा होऊन ओळींवर प्रमाणात विभागली जाते, आणि उप-एकूण, सवलत, कर आणि एकूण तुम्ही टाइप करताच दिसतात. तुमचे GST दर एकदा तुमच्या अकाउंटंटकडून तपासून घ्या आणि नेहमीचा दर डीफॉल्ट म्हणून ठेवा, म्हणजे एजंटना कॉलवर त्याचा विचार करावा लागणार नाही.
कॉल सुरू असताना लीडवरच कोटेशन तयार करणे
कोटेशन लीडवर असतात, वेबवर आणि Android अॅपमध्ये, त्यामुळे एजंट बोलता बोलता ते तयार करू शकतो. एजंट स्वतःच्या लीड्ससाठी कोटेशन देऊ शकतात; दस्तऐवज तयार करण्यासाठी कोणालाही व्यवस्थापकाची वाट पाहावी लागत नाही.
- लीड उघडा आणि कोटेशन विभागात नवीन कोटेशन वर टॅप करा.
- प्रत्येक वस्तूसाठी एक ओळ जोडा: तुम्ही काय देऊ करत आहात, संख्या, कराआधीची प्रति नग किंमत आणि GST दर — जो तुमच्या डीफॉल्ट कर दरातून आधीच भरलेला असतो आणि प्रत्येक ओळीसाठी बदलता येतो.
- तुम्ही सवलत ठरवली असेल तर ती लिहा. ती ऐच्छिक आहे आणि कराआधी वजा केली जाते.
- तुमच्या डीफॉल्ट अटी वापरण्यासाठी टिपा रिकाम्या ठेवा, किंवा या ग्राहकासाठी काहीतरी लिहा. वैधता तुमच्या वर्कस्पेस सेटिंगमधून येते; Android अॅपमध्ये तुम्ही वेगळा शेवटचा दिवस निवडू शकता. मग कोटेशन तयार करा वर टॅप करा.
- ते पाठवा. वेबवर, पाठवा हे तयार मेसेजसह WhatsApp उघडते, आणि कॉपी बटण इतर कुठेही वापरण्यासाठी लिंक देते; Android अॅपमध्ये, कोटेशन शेअर करा तुमचे शेअर पर्याय उघडते. मेसेज असा असतो: “नमस्कार {name}, {amount} चे तुमचे कोटेशन {number} येथे आहे” आणि त्यानंतर लिंक.
प्रत्येक कोटेशनला वर्कस्पेस आणि वर्षानुसार स्वतःचा क्रमांक मिळतो, जसे Q-2026-0007, आणि ग्राहक व तुमची अकाउंट्स टीम तोच क्रमांक तुम्हाला सांगतील. मग कॉलवर सांगा: “मी आत्ताच WhatsApp वर पाठवले आहे. आपण बोलत असतानाच ते उघडून पाहाल का?” एकूण रक्कम एकत्र पाहा, आणि निर्णय विचारा.
ग्राहकाला काय दिसते
लिंक लॉगिनशिवाय एक स्वच्छ पान उघडते. सर्वात वर तुमच्या व्यवसायाचे नाव, ग्राहकाचे नाव (“यांच्यासाठी”), कोटेशन क्रमांक, ते जारी केल्याची तारीख आणि ते कोणत्या तारखेपर्यंत वैध आहे ती तारीख असते. त्याखाली संख्या, किंमत, कर आणि रक्कम असलेले वस्तूंचे टेबल, मग उप-एकूण, कोणतीही सवलत, कर आणि एकूण, आणि तुमच्या टिपा किंवा अटी असतात.
- कोटेशन स्वीकारा आणि नाकारा ही बटणे. एकदा स्वीकारल्यानंतर ग्राहक पानावरून ते मागे घेऊ शकत नाही; स्वीकारलेले कोटेशन बदलायचे की नाही हा निर्णय तुमचा आहे, लिंक असलेल्याचा नाही.
- प्रिंट करा किंवा PDF म्हणून सेव्ह करा — ज्या ग्राहकांच्या अकाउंट्स विभागाला फाइल हवी असते त्यांच्यासाठी.
- रक्कम, पैसे घेणाऱ्याचे नाव आणि तुमचा UPI ID असलेला “UPI ने भरा” बॉक्स. फोनवर, UPI अॅपने पैसे द्या हे ग्राहकाचे UPI अॅप रक्कम आणि कोटेशन क्रमांकाची टीप आधीच भरून उघडते; कॉम्प्युटरवर, ते कोणत्याही UPI अॅपने QR कोड स्कॅन करतात.
- वैधतेच्या तारखेनंतर पानावर त्या तारखेसह “रोजी मुदत संपली” असे दिसते, आणि कोटेशन स्वीकारता येत नाही. ग्राहकाला तुमच्याकडे नवीन कोटेशन मागावे लागते — आणि हेच कॉल करण्याचे एक कारण असते.
पैसे तुमच्या UPI ID वर जातात, आमच्या नाही
मालक किंवा अॅडमिन हे एकदाच सेटिंग्ज → पेमेंट मध्ये सेट करतो: तुमचा व्यावसायिक UPI ID, ग्राहकांना त्यांच्या UPI अॅपमध्ये दिसणारे पैसे घेणाऱ्याचे नाव, डीफॉल्ट कर दर, कोटेशन किती दिवस वैध राहतात, आणि प्रत्येक नवीन कोटेशनच्या तळाशी दिसणाऱ्या डीफॉल्ट अटी. ग्राहक त्यांच्या स्वतःच्या UPI अॅपमधून थेट त्या UPI ID वर पैसे देतात. LumaKol पैसे कधीच ठेवत नाही किंवा त्यांना हातही लावत नाही, त्यामुळे सेटलमेंटची वाट पाहावी लागत नाही आणि पेमेंटमधून कोणताही वाटा कापला जात नाही.
UPI ID सेव्ह केलेला असेल तर रुपयातील कोटेशनवर पेमेंट बॉक्स दिसतो; फील्ड रिकामे ठेवल्यास पान त्याशिवाय कोटेशन दाखवते. पेमेंट थेट तुमच्याकडे जात असल्याने, ते आल्याचे LumaKol ला दिसू शकत नाही. पैसे तुमच्या बँकेत किंवा UPI अॅपमध्ये दिसले की कोटेशन उघडा आणि पेमेंट झाले म्हणून नोंदवा निवडा. पेमेंट जुळवणाऱ्या व्यक्तीची ही सवय करा, म्हणजे नोंद बँकेशी जुळेल.
कोटेशनचा फॉलो-अप
प्रत्येक टप्पा लीडच्या टाइमलाइनवर नोंदवला जातो: कोटेशन तयार केले, ग्राहकाने उघडले, स्वीकारले, नाकारले, पेमेंट झाले. एखादी व्यक्ती ब्राउझरमध्ये पान उघडते तेव्हा “उघडले” मोजले जाते, WhatsApp लिंकचे प्रिव्ह्यू आणते तेव्हा नाही, त्यामुळे तो खरा संकेत आहे. ग्राहक ते उघडतो, स्वीकारतो किंवा नाकारतो तेव्हा लीडच्या मालकाला आणि कोटेशन तयार करणाऱ्याला सूचना मिळते.
| कोटेशनची स्थिती | काय करावे |
|---|---|
| पाठवले, काही तासांनंतरही उघडले नाही | एक छोटा WhatsApp: “आधी कोटेशन पाठवले आहे, वेळ मिळेल तेव्हा पाहा.” मग त्यांनी सांगितलेल्या वेळी कॉल. |
| उघडले, स्वीकारले नाही | लवकर कॉल करा. ते आत्ता त्याबद्दल विचार करत आहेत, आणि बहुतेक वेळा एका ओळीबद्दलचा प्रश्न एवढाच अडथळा असतो. |
| स्वीकारले, पेमेंट नाही | कॉलवर ऑर्डर आणि डिलिव्हरीची तारीख निश्चित करा, आणि त्याच लिंकवरील पेमेंट बटणाकडे त्यांचे लक्ष वेधा. |
| नाकारले | का ते विचारण्यासाठी कॉल करा. किंमत, वेळ आणि प्रतिस्पर्धी या वेगवेगळ्या समस्या आहेत आणि त्यांची उत्तरेही वेगवेगळी आहेत. |
| वैधतेची तारीख जवळ आली आहे | मुदत संपण्याच्या एक-दोन दिवस आधी निर्णयासाठी कॉल. मुदत हे कॉल करण्याचे कारण आहे, धमकी नव्हे. |
| पेमेंट झाले | पेमेंट झाले म्हणून नोंदवा, त्यांचे आभार माना, आणि पुढची पायरी ठरवा: डिलिव्हरी, ऑनबोर्डिंग किंवा पुढची ऑर्डर. |
यापैकी प्रत्येकासाठी आठवणीवर विसंबून न राहता लीडवर तारखेसह फॉलो-अप ठरवा. दोन सवयी कोटेशन प्रामाणिक ठेवतात. पहिली, ग्राहकाकडे आधीच असलेल्या लिंकवरील किंमत बदलू नका: कोटेशन फक्त ड्राफ्ट असतानाच संपादित करता येते, म्हणून जुने रद्दबातल करा आणि नवीन तयार करा, म्हणजे कोणता क्रमांक चालू आहे हे ग्राहकाला नेहमी कळते. दुसरी, वैधतेची तारीख पाळा. मुदत संपलेले प्रत्येक कोटेशन त्याच किंमतीला शांतपणे पुन्हा दिले जात असेल, तर तारखेला काही अर्थ उरत नाही.
सवलतीसाठीही एक नियम हवा. कोण किती सवलत देऊ शकतो हे कॉलच्या दरम्यान नव्हे, आधीच ठरवा, आणि सवलत स्वतंत्र ओळीवर ठेवा म्हणजे प्रत्येक डीलवर काय सोडले गेले हे व्यवस्थापकाला एका नजरेत दिसेल.
कोटेशन आणि तुमचे पाइपलाइनचे आकडे
कोटेशन स्वीकारले जाते किंवा पेमेंट झाले म्हणून नोंदवले जाते तेव्हा त्याची एकूण रक्कम लीडचे डील मूल्य बनते. मग रिपोर्टमध्ये लीड्सच्या संख्येसोबत रुपयेही दिसतात: खुली पाइपलाइन, टप्प्याच्या शक्यतेनुसार भारांकित अंदाज, पेमेंट झाले म्हणून नोंदवलेल्या कोटेशनमधून जमा झालेले पैसे, आणि पाठवलेल्यांपैकी किती कोटेशन स्वीकारले गेले. कॉलवर कोटेशन देणाऱ्या आणि पेमेंट तत्परतेने नोंदवणाऱ्या टीमला कोणीही वेगळी शीट न ठेवता महसुलाचे चित्र मिळते.
या विषयावरील प्रश्न
LumaKol पेमेंट गोळा करते किंवा त्यावर शुल्क घेते का?+
नाही. ग्राहक त्याच्या स्वतःच्या UPI अॅपमधून तुम्ही सेटिंग्ज → पेमेंट मध्ये सेव्ह केलेल्या UPI ID वर थेट पैसे देतो. LumaKol पैसे कधीच ठेवत नाही आणि त्यातून काहीही घेत नाही. पेमेंट तुमच्यापर्यंत पोहोचले की कोटेशन पेमेंट झाले म्हणून नोंदवा.
कोटेशन रुपयात नसेल तर ग्राहक UPI ने पैसे देऊ शकतो का?+
नाही. UPI पेमेंट बॉक्स फक्त रुपयातील कोटेशनवर दिसतो, आणि तोही फक्त UPI ID सेव्ह केलेला असेल तेव्हाच. इतर चलनांतील कोटेशनवर वस्तू आणि एकूण रक्कम, स्वीकारा आणि नाकारा दिसतात, पण पेमेंट बॉक्स नसतो.
पाठवल्यानंतर मी कोटेशन बदलू शकतो का?+
फक्त ड्राफ्ट संपादित करता येतो. कोटेशन एकदा पाठवले की ते रद्दबातल करा आणि नवीन तयार करा, म्हणजे ग्राहकाला कधीच त्याच लिंकखाली बदललेली किंमत दिसणार नाही.
कोटेशन हा GST इनव्हॉइस आहे का?+
नाही. त्यात कराची एकच एकूण रक्कम दिसते आणि ती एक ऑफर आहे, टॅक्स इनव्हॉइस नव्हे. ग्राहकाने पैसे दिल्यानंतर तुमचा GST इनव्हॉइस तुमच्या नेहमीच्या बिलिंग किंवा अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमधून जारी करा.
ग्राहकाने ते पाहिले आहे हे मला कसे कळेल?+
ग्राहकाने कोटेशन कधी उघडले, स्वीकारले किंवा नाकारले हे लीडच्या टाइमलाइनवर दिसते, आणि यापैकी प्रत्येक वेळी लीडच्या मालकाला आणि कोटेशन तयार करणाऱ्याला सूचना मिळते.