ઉદ્યોગના પાઇપલાઇન ટેમ્પલેટથી શરૂ કરો

સાઇન અપ વખતે તમને શું મળે છે

સાઇન અપ વખતે તમે પસંદ કરો તે ઉદ્યોગ તમારા શરૂઆતના તબક્કા અને કૉલ પરિણામો નક્કી કરે છે. કસ્ટમ ફીલ્ડ અને સ્ક્રિપ્ટ સાઇન અપ વખતે ઉમેરાતાં નથી; તે તમે જાતે લાગુ કરો તે ટેમ્પલેટ સાથે આવે છે. તમે પછીથી સેટિંગ્સ → સંસ્થામાં ઉદ્યોગ બદલી શકો છો, જેનાથી ભલામણ કરેલ તરીકે ચિહ્નિત ટેમ્પલેટ બદલાય છે પણ તમારી પાઇપલાઇનમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી.

ટેમ્પલેટ ખોલો

સેટઅપ → પાઇપલાઇન → ટેમ્પલેટથી શરૂ કરો. દરેક ટેમ્પલેટ બતાવે છે કે તેમાં કેટલા તબક્કા, પરિણામો, ફીલ્ડ અને સ્ક્રિપ્ટ છે, અને તમારા ઉદ્યોગ માટેનું ટેમ્પલેટ “તમારા ઉદ્યોગ માટે ભલામણ કરેલ” તરીકે ચિહ્નિત હોય છે. ટેમ્પલેટ LumaKol સંભાળે છે, અને વધુ પ્રકાશિત થાય તેમ યાદી વધતી જાય છે.

• ફાઇનાન્સ અને ધિરાણ — લોન પાઇપલાઇન: પૂછપરછથી પાત્રતા, દસ્તાવેજો, મંજૂરી અને વિતરણ સુધી, લોનનો પ્રકાર, રકમ, આવક અને રોજગારનાં ફીલ્ડ સાથે
• આરોગ્ય સેવા — દર્દીની પૂછપરછ: પૂછપરછથી એપોઇન્ટમેન્ટ, મુલાકાત અને સારવાર સુધી, વિભાગ, પસંદગીના ડૉક્ટર અને એપોઇન્ટમેન્ટ તારીખ સાથે
• ઑટોમોટિવ — ડીલરશિપ વેચાણ: પૂછપરછથી ટેસ્ટ ડ્રાઇવ, ક્વોટ અને ફાઇનાન્સ, અને બુકિંગ સુધી, મૉડેલ, બજેટ, એક્સચેન્જ કાર અને ખરીદીના સમય સાથે
• ટ્રાવેલ અને હૉસ્પિટાલિટી — ટ્રિપ બુકિંગ: પૂછપરછથી પ્રવાસ કાર્યક્રમ, ક્વોટ, વાટાઘાટ અને બુકિંગ સુધી, સ્થળ, તારીખો, મુસાફરો અને બજેટ સાથે
• IT સેવાઓ અને B2B — ડીલ પાઇપલાઇન: ડિસ્કવરી કૉલ, ડેમો, પ્રસ્તાવ અને વાટાઘાટ, કંપનીનું કદ, રસની સેવા, ડીલનું કદ અને નિર્ણયની તારીખ સાથે
• ઈ-કૉમર્સ અને રિટેલ — ઑર્ડર ફૉલો-અપ: સંપર્ક, રસ, પેમેન્ટ લિંક અને ઑર્ડર, પ્રોડક્ટ, ઑર્ડર મૂલ્ય અને લીડ ક્યાંથી આવી તેની સાથે

શું લાવવું તે પસંદ કરો

ચાર સ્વિચ નક્કી કરે છે કે ટેમ્પલેટના કયા ભાગ લાગુ થાય: પાઇપલાઇન તબક્કા, કૉલ પરિણામો, કસ્ટમ ફીલ્ડ અને કૉલ સ્ક્રિપ્ટ. જે ભાગ તમે પહેલેથી તમારી પસંદ મુજબ ઘડ્યો હોય તે બંધ રાખો. પછી આ વાપરો દબાવો અને ટેમ્પલેટ લાગુ કરો વડે પુષ્ટિ કરો.

લાગુ કરવાથી શું બદલાય છે

ટેમ્પલેટ લાગુ કરવાથી ઉમેરાય છે; ક્યારેય કંઈ હટતું નથી. તમારી લીડ્સ જ્યાં છે ત્યાં જ રહે છે, તેથી તમે વ્યસ્ત વર્કસ્પેસ પર પણ લાગુ કરી શકો છો.

• સમાન key વાળા તબક્કા ટેમ્પલેટના નામ, રંગ, જીતવાની શક્યતા અને ક્રમ મુજબ અપડેટ થાય છે; નવા તબક્કા ઉમેરાય છે; તમારા બીજા તબક્કા ટેમ્પલેટના તબક્કા પછી રહે છે
• પરિણામો, કસ્ટમ ફીલ્ડ અને સ્ક્રિપ્ટ ફક્ત ત્યારે ઉમેરાય છે જ્યારે તે હજી અસ્તિત્વમાં ન હોય — તમારાં પોતાનાં બરાબર જેમ છે તેમ રહે છે

બીજા ટેમ્પલેટ પર જવું

કોઈ પણ સમયે બીજું ટેમ્પલેટ લાગુ કરો અને તે તમારી પાસે જે છે તેના ઉપર ઉમેરાય છે. પછી પાઇપલાઇન અને કૉલ પરિણામો પેજ પર વ્યવસ્થિત કરો: જે તબક્કા અને પરિણામો જોઈતાં ન હોય તેનાં નામ બદલો, ક્રમ બદલો કે હટાવો. જે તબક્કામાં હજી લીડ્સ હોય તે તમે ખસેડો ત્યાં સુધી તેને રાખે છે.