காப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கான அழைப்பு CRM: புதிய விசாரணைகள், புதுப்பித்தல்கள், ஆவணங்கள், ஒப்புதல்

காப்பீட்டு விற்பனை என்பது ஒரே குழு செய்யும் இரண்டு வேலைகள். ஒன்று புதிய வணிகம்: ஒருவர் ஹெல்த் அல்லது டேர்ம் கோட்டேஷன் கேட்கிறார், சில ஆலோசகர்களிடம் பேசுகிறார், சில நாட்களில் முடிவு செய்கிறார். மற்றொன்று உங்களிடம் ஏற்கனவே உள்ள வாடிக்கையாளர்கள்: தெரிந்த தேதியில் வரும் புதுப்பித்தல்கள், தங்கள் காப்பீடு பற்றிக் கேள்விகள் உள்ள வாடிக்கையாளர்கள், மேலும் காப்பீடு தேவைப்படக்கூடிய குடும்பங்கள். இரண்டும் ஒரே விதத்தில் தோல்வியடைகின்றன: சரியான நேரத்தில் நினைவூட்டும் ஒரு அமைப்பில் இல்லாமல், யாரோ ஒருவரின் நினைவில் மட்டுமே இருந்த மறு அழைப்பு.

இரண்டு வகை அழைப்புகள், ஒரே குழு

இரண்டையும் ஒரே பணியிடத்தில் வைத்திருங்கள் — ஒரே நபர் இந்த மாதம் புதுப்பித்தலாகவும் அடுத்த காலாண்டில் ஹெல்த் விசாரணையாகவும் இருக்கலாம் — ஆனால் அவற்றை எளிதாகப் பிரித்தறியும்படி செய்யுங்கள். புதுப்பித்தல்களுக்குத் தனிக் குறிச்சொல் கொடுங்கள், லீட் மூலத்தைத் துல்லியமாக வைத்திருங்கள், ஒவ்வொரு மாதப் புதுப்பித்தல்களையும் தனிப் பட்டியலாக இறக்குமதி செய்யுங்கள்; அப்போது குழுத் தலைவர் லீடுகள் திரையை அந்தப் பட்டியலுக்கு வடிகட்டி, குழு அதில் எவ்வளவு தூரம் முன்னேறியுள்ளது என்று பார்க்கலாம்.

காப்பீட்டுக்குப் பொருந்தும் பைப்லைன்

LumaKol-இல் “காப்பீடு — பாலிசி விற்பனை” என்ற தயாரான பைப்லைன் உள்ளது. பதிவுசெய்யும்போது தங்கள் துறையாகக் காப்பீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கும் பணியிடங்கள் அதனுடனேயே தொடங்குகின்றன; எந்தப் பணியிடமும் அமைப்புகள் → பைப்லைன் நிலைகள் → வார்ப்புருவிலிருந்து தொடங்கு என்பதிலிருந்து அதைப் பயன்படுத்தலாம். அதைப் பயன்படுத்தும்போது இல்லாதவை சேர்க்கப்படுகின்றன; உங்களிடம் ஏற்கனவே உள்ள அனைத்தும் அப்படியே இருக்கும்.

இந்த வார்ப்புரு, தொடர் அழைப்புகள் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட அழைப்பு முடிவுகளையும் கொண்டுவருகிறது. ஆர்வம் உள்ளது லீடை ஆர்வம் உள்ளது நிலைக்கு நகர்த்தி அடுத்த நாளுக்குத் தொடர் அழைப்பை அமைக்கிறது; பிறகு அழைக்கவும் மூன்று மணி நேரத்துக்கு ஒன்றை அமைக்கிறது; WhatsApp-இல் விவரங்களை அனுப்பு அடுத்த நாளுக்கு ஒன்றை அமைக்கிறது; மாற்றப்பட்டது லீடை பாலிசி வழங்கப்பட்டது நிலைக்கு நகர்த்துகிறது; ஆர்வமில்லை அதை இழந்தது நிலைக்கு நகர்த்துகிறது. இணைக்கப்படாத அழைப்புகளுக்கு, பதில் இல்லை நான்கு மணி நேரத்திலும், பிசி ஒரு மணி நேரத்திலும், அணைக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த நாளிலும் திரும்ப வருகின்றன; தவறான எண் லீடை இழந்தது நிலைக்கு நகர்த்துகிறது. இதனுடன் மூன்று தனிப்பயன் புலங்கள் வருகின்றன — பாலிசி வகை (டேர்ம் லைஃப், ஹெல்த், மோட்டார், வீடு, முதலீடு), காப்பீட்டுத் தொகை, தற்போதைய பாலிசி புதுப்பித்தல் — மேலும் அந்த நபர் கேட்ட பாலிசி வகையைக் குறிப்பிடும் ஒரு அறிமுக ஸ்கிரிப்ட்டும். அனைத்தையும் திருத்தலாம்: நிலைகளை மறுபெயரிடலாம், தொடர் அழைப்பு நேரங்களை மாற்றலாம், அல்லது அமைப்புகள் → தனிப்பயன் புலங்கள் என்பதில் காப்பீட்டு நிறுவனம் அல்லது பாலிசி எண் போன்ற புலங்களைச் சேர்க்கலாம்.

புதிய பாலிசி விசாரணைகள்: முதல் ஒரு மணி நேரம்

கோட்டேஷன் படிவத்தை நிரப்புபவர் பொதுவாக ஒப்பிட்டுக்கொண்டிருப்பார், எனவே விசாரணைகளை இன்பாக்ஸுக்கு அல்ல, கைபேசிகளுக்கு அனுப்புங்கள். அமைப்பு → லீட் மூலங்கள் என்பதில் Google Ads லீட் படிவங்கள், Facebook மற்றும் Instagram லீட் விளம்பரங்கள், webhook மூலம் உங்கள் சொந்த இணையதளம் ஆகியவற்றை இணைக்கலாம்; அமைப்புகள் → வாய்ப்புச் சேகரிப்புப் படிவங்கள் உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்ட படிவத்தையோ உங்கள் தளத்துக்கான snippet-ஐயோ தருகிறது; இவை Growth திட்டத்திலும் அதற்கு மேற்பட்டவற்றிலும் கிடைக்கின்றன. ஒவ்வொரு மூலமும் தன் லீடுகள் யாருக்குப் போக வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுக்கிறது — ஒரு ஆலோசகருக்கு, அல்லது முறைப்படி பகிர்ந்து — லீட் வந்தவுடன் உரிமையாளரின் கைபேசிக்கு push அறிவிப்பு வருகிறது. “புதிய லீட் சரியான நேரத்தில் அழைக்கப்படவில்லை” என்ற தூண்டுதலுடன் கூடிய தானியக்க விதி, தொடப்படாத லீடை அடுத்த ஆலோசகருக்கு மாற்றி மேலாளர்களுக்கு அறிவிக்கலாம்.

நல்ல முதல் அழைப்பு சுருக்கமாக இருக்கும், ஒப்புக்கொண்ட அடுத்த படியுடன் முடியும். அது பொதுவாக இவற்றை உள்ளடக்கும்:

• காப்பீடு யாருக்கு — அழைப்பவருக்கா, வாழ்க்கைத் துணைக்கா, பெற்றோருக்கா, குழந்தைகளுக்கா — அவர்களின் வயது.
• தற்போது ஏதேனும் காப்பீடு உள்ளதா, அது எப்போது புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இது புதிய பாலிசியா மாற்றுப் பாலிசியா என்பதை அது சொல்லும்; இப்போது தயாராக இல்லையென்றால் மீண்டும் அழைக்க ஒரு தேதியையும் தரும்.
• அவர்களுக்கு வசதியான பிரீமியம், அவர்கள் மனதில் உள்ள காப்பீட்டுத் தொகை.
• கோட்டேஷனுக்குத் தேவையான அளவு மட்டுமே உடல்நலத் தகவல், உங்கள் காப்பீட்டு நிறுவனமும் உங்கள் சொந்த நடைமுறையும் கோரும் விதத்தில் சேகரிக்கப்பட்டது.
• நீங்கள் எதை அனுப்புவீர்கள், எந்த வழியில், அதை விளக்க எப்போது அழைப்பீர்கள்.

பேசிக்கொண்டிருக்கும்போதே பாலிசி வகை, காப்பீட்டுத் தொகை, தற்போதைய பாலிசி புதுப்பித்தல் ஆகியவற்றை நிரப்புங்கள்; அப்போது அடுத்து லீடைத் திறப்பவர் குறிப்புகளைப் படிக்காமலேயே முக்கியமானவற்றைப் பார்க்கலாம். பதில் “இப்போது வேண்டாம்” என்றாலும் புதுப்பித்தல் தேதியைப் பதிவுசெய்வது பயனுள்ளது: அதற்குச் சில வாரங்கள் முன் ஒரு தொடர் அழைப்பு, மீண்டும் அழைக்க இயல்பான காரணத்தைத் தருகிறது.

முன்மொழிவுகளும் ஆவணங்களும்: கோப்புகள் எங்கே தேங்குகின்றன

“விவரங்களை அனுப்புங்கள்” என்பதற்கும் “இதோ என் ஆவணங்கள்” என்பதற்கும் இடையில்தான் கோப்புகள் பெரும்பாலும் தேங்குகின்றன. இரண்டு பழக்கங்கள் அவற்றை நகர்த்திக்கொண்டே இருக்கின்றன. முதலாவது, முன்மொழிவு அதே நாளில், புதிதாகத் தட்டச்சு செய்யாமல் செய்தி வார்ப்புருவிலிருந்து அனுப்பப்படுகிறது — அமைப்புகள் → செய்தி வார்ப்புருக்கள் என்பதில் லீடின் பெயரும் புலங்களும் நிரப்பப்பட்ட WhatsApp, SMS, மின்னஞ்சல் உரைகள் உள்ளன; ஆலோசகரின் கைபேசியிலிருந்து ஒரே தட்டலில் அனுப்பப்படுகின்றன. இரண்டாவது, ஆவணங்கள் நிலையில் உள்ள லீடுக்கு எல்லாம் வந்து சேரும் வரை எப்போதும் தேதியிட்ட தொடர் அழைப்பு இருக்கும்; இன்னும் நிலுவையில் உள்ளவற்றைக் குறிப்பில் எழுதுங்கள், அப்போது அடுத்த அழைப்பைச் செய்பவருக்கு எதைக் கேட்க வேண்டும் என்று சரியாகத் தெரியும்.

முன்மொழிவுக்குப் பிறகு அமைதியாகிவிடும் லீடுகளுக்கு, ஒரு வரிசை நினைவூட்டல்களைச் சுமக்கலாம்: உங்கள் சொந்த இணைக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் பெட்டியிலிருந்து அனுப்பப்படும் மின்னஞ்சல்கள், உரை தயாராக உள்ள WhatsApp அல்லது SMS-ஐ அனுப்ப உரிமையாளருக்கு நினைவூட்டல்கள், தொடர் பணிகள் — ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் காத்திருப்புக்குப் பிறகு. வாடிக்கையாளர்களை வீட்டில் சந்திக்கும் ஆலோசகர்கள் களப் பயணங்களைப் பயன்படுத்தலாம்: வந்தவுடன் வருகைப் பதிவு, புறப்படும்போது வெளியேறும் பதிவு; ஒவ்வொரு தருணத்திலும் கைபேசியின் இருப்பிடம் ஒருமுறை எடுக்கப்பட்டு, வருகை லீடின் காலவரிசையில் பதிவாகிறது.

புதுப்பித்தல்கள்: உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த தேதி

கெடு தேதி மாதங்களுக்கு முன்பே தெரிந்திருப்பதால், புதுப்பித்தல்கள்தான் திட்டமிட மிக எளிதான அழைப்புகள். பலனளிக்கும் ஒரு மாதாந்திர நடைமுறை:

1. வரவிருக்கும் புதுப்பித்தல்களை உங்கள் பாலிசிப் பதிவுகளிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்து, அந்த மாதப் பட்டியலாக LumaKol-இல் இறக்குமதி செய்யுங்கள். கெடு தேதியைத் தற்போதைய பாலிசி புதுப்பித்தல் என்பதற்கும், முதல் அழைப்பு வேண்டிய தேதியை — கெடு தேதிக்குச் சில வாரங்கள் முன் — அடுத்த தொடர் அழைப்பு என்பதற்கும், வாடிக்கையாளருக்கு உரிய ஆலோசகரை ஒப்படைக்கப்பட்டவர் (முகவர்) என்பதற்கும் பொருத்துங்கள்.
2. தொடர் அழைப்புத் தேதியில், அந்த வாடிக்கையாளர் அந்த ஆலோசகரின் தொடர் அழைப்புகளில் தோன்றுவார். முதல் அழைப்பு தொடர்பு விவரங்களை உறுதிசெய்கிறது, என்ன மாறியுள்ளது — குடும்பம், வாகனம், உடல்நலம், முகவரி — என்று கேட்கிறது, கெடு தேதியை நினைவூட்டுகிறது.
3. ஒவ்வொரு முறையும் முடிவைப் பதிவுசெய்யுங்கள். இணைக்கப்படாத அழைப்புகள் அமைப்புகள் → அழைப்புக் கொள்கை என்பதில் அமைக்கப்பட்ட காத்திருப்புகளின்படி திரும்ப வருகின்றன; “அழைப்புகளுக்குப் பதில் இல்லை” என்பதன் மீதான தானியக்க விதி பல முயற்சிகளுக்குப் பிறகு லீடுக்குக் குறிச்சொல் இட்டு அதன் உரிமையாளருக்கு அறிவிக்கலாம்; எனவே எந்தப் புதுப்பித்தலும் சத்தமில்லாமல் நழுவிவிடாது.
4. புதுப்பித்தல் முடிந்ததும், மாற்றப்பட்டது எனப் பதிவுசெய்து, அடுத்த ஆண்டின் கெடு தேதிக்குச் சில வாரங்கள் முன் அடுத்த தொடர் அழைப்பை அமைக்கவும்.

இங்கே ஒரு விவரம் முக்கியம்: ஏற்கனவே லீடுகளாக உள்ள கைபேசி எண்களை இறக்குமதி தவிர்க்கிறது, எனவே LumaKol மூலம் நீங்கள் விற்ற வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் சேர்க்கப்பட மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு, பாலிசி வழங்கப்பட்டவுடனே தற்போதைய லீடில் புதுப்பித்தல் தொடர் அழைப்பை அமையுங்கள்; அடுத்த ஆண்டின் நினைவூட்டல் ஏற்கனவே தயாராக இருக்கும்.

ஒப்புதல், அழைப்பு நேரங்கள், உணர்திறன் மிக்க தகவல்கள்

உங்களுக்கு எந்த விதிகள் பொருந்தினாலும், சில நடைமுறைகள் நன்றாகக் கைகொடுக்கின்றன:

• ஒவ்வொரு லீடும் எங்கிருந்து வந்தது என்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு லீடும் அதன் மூலத்தை வைத்திருக்கிறது; அது எப்படி வந்தது — லீட் படிவம், லீட் மூலம் அல்லது இறக்குமதி — எப்போது என்பதை அதன் காலவரிசை காட்டுகிறது.
• ஒப்புக்கொண்ட நேரங்களுக்குள் அழையுங்கள். அமைப்புகள் → அழைப்புக் கொள்கை என்பது அழைப்பு எப்போது தொடங்கி முடிகிறது, எந்த நாட்களில், ஒரு லீடுக்கு அதிகபட்ச முயற்சிகள், அவற்றுக்கு இடையேயான காத்திருப்பு ஆகியவற்றை அமைக்கிறது; டயல் செய்வதற்கு முன் ஆப் இவற்றைச் சரிபார்க்கிறது.
• “தயவுசெய்து என்னை அழைக்காதீர்கள்” என்பதை உடனே மதியுங்கள். அதை லீடில் பதிவுசெய்து, பைப்லைனிலிருந்து வெளியே நகர்த்தி, அந்த எண்ணை யாரும் மீண்டும் அழைக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். LumaKol தேசிய do-not-call பதிவேடுகளைச் சரிபார்ப்பதில்லை, எனவே வாங்கிய அல்லது cold பட்டியல்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு முன் நீங்களே சரிபாருங்கள்.
• கோட்டேஷனுக்குத் தேவையானதை மட்டுமே சேகரியுங்கள்; உங்கள் நடைமுறை கோராதவரை உடல்நல விவரங்களைக் கட்டற்ற உரைக் குறிப்புகளில் வைக்காதீர்கள்.
• யார் எதைப் பார்க்கிறார்கள் என்பதைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். அமைப்புகள் → வாய்ப்புத் தரவுப் பாதுகாப்பு முகவர்களிடமிருந்து கைபேசி எண்களை மறைக்கலாம் அல்லது மாஸ்க் செய்யலாம், எந்தப் பாத்திரங்கள் லீடுகளை ஏற்றுமதி செய்யலாம் என்பதை வரம்பிடலாம், Android ஆப்பில் லீட் திரைகளில் ஸ்கிரீன்ஷாட்டைத் தடுக்கலாம்.
• பதிவுகள் பற்றித் தெளிவாக இருங்கள். LumaKol தானாக அழைப்புகளைப் பதிவு செய்வதில்லை; Android-இல், கைபேசியின் சொந்த டயலர் பதிவுசெய்து சாதனம் அனுமதிக்கும் இடங்களில், அந்தப் பதிவுகள் அழைப்புடன் ஒத்திசைகின்றன; அவற்றை யார் கேட்கலாம் என்பதை அதே அமைப்புப் பக்கம் தீர்மானிக்கிறது.

மேலாளர்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் எதைப் பார்க்க வேண்டும்

புதிய வணிகத்துக்கு: புதிய லீடுகள் எவ்வளவு விரைவாக அழைக்கப்பட்டன — அறிக்கைகள் → பயிற்சி லீடை அடையும் வேகத்தைக் காட்டுகிறது — முன்மொழிவு பகிரப்பட்டது நிலையிலிருந்து பாலிசி வழங்கப்பட்டது நிலைக்கு எத்தனை நகர்ந்தன. புதுப்பித்தல்களுக்கு: மாதப் பட்டியலில் குழு எவ்வளவு தூரம் முன்னேறியுள்ளது, எத்தனை புதுப்பித்தல்களுக்கு அழைப்பு தாமதமாகியுள்ளது. தரத்துக்கு, குழு ஒப்புக்கொண்ட மதிப்பெண் அட்டையின்படி மேலாளர் அழைப்புகளை மதிப்பாய்வு செய்யலாம்.