ലോൺ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സെയിൽസ് ടീമുകൾക്കുള്ള കോളിംഗ് വർക്ക്‌ഫ്ലോ: അന്വേഷണം മുതൽ ഡിസ്ബേഴ്സൽ വരെ

ലോൺ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിൽപ്പന രണ്ട് ജോലികളാണ്. ആദ്യത്തേത് കോളിംഗ്: ഒരു അപേക്ഷകൻ ഒരു ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും ഒരേ സന്ധ്യയിൽ ഒന്നിലധികം ലെൻഡർമാർക്ക്, ആദ്യത്തെ ഉപകാരപ്രദമായ സംഭാഷണമാണ് സാധാരണയായി ഫയൽ ആർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് പേപ്പർവർക്ക്: വരുമാന രേഖകൾ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ — ആരെങ്കിലും തുടർച്ചയായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം ഓരോന്നായി എത്തുന്നവ. ടീമുകൾക്ക് ആദ്യ ജോലിയിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫയലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തേതിലാണ്.

ഇൻ-ഹൗസ് ലെൻഡിംഗ് ടീമുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സെയിൽസ് ടീമുകൾ, ഒന്നോ അതിലധികമോ ലെൻഡർമാർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന DSA-കൾ എന്നിവർക്കുള്ള ഒരു വർക്ക്‌ഫ്ലോ ഈ ലേഖനം വിവരിക്കുന്നു. ലെൻഡിംഗ് നിയന്ത്രിത മേഖലയാണ്: നിങ്ങളുടെ റെഗുലേറ്ററുടെ നിയമങ്ങളും ഓരോ ലെൻഡറുടെയും പെരുമാറ്റച്ചട്ടവുമാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത്; ഫോണിലെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഉപദേശം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലവാരം മാത്രമാണ്, അവയ്ക്ക് പകരമല്ല.

ലീഡ് സ്രോതസ്സുകൾ: ഒരു ക്യൂ, സ്രോതസ്സ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്

തുടക്കം മുതൽ ഓരോ ലീഡിലും സ്രോതസ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക: വെറും അന്വേഷണങ്ങളല്ല, ഡിസ്ബേഴ്സലുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏത് ചാനലാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരുന്നത് അതാണ്.

• Google Ads ലീഡ് ഫോമുകളും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റിലെ അന്വേഷണ ഫോമും, സജ്ജീകരണം → ലീഡ് സ്രോതസ്സുകൾ എന്നതിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തത്, അതിനാൽ പുതിയ അന്വേഷണം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ഏജന്റിലെത്തുന്നു.
• പബ്ലിക് API വഴി എത്തുന്ന പാർട്ണർ, അഗ്രിഗേറ്റർ ലീഡുകൾ, അതിനാൽ ആരും ഇമെയിലിൽ നിന്ന് അവ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
• നിങ്ങളുടെ ലെൻഡറോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രേഖകളോ നൽകുന്ന ലിസ്റ്റുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ക്രോസ്-സെൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കൽ ലിസ്റ്റുകൾ, CSV-യിൽ നിന്നോ Excel-ൽ നിന്നോ ഇംപോർട്ട് ചെയ്തത്, നിലവിലുള്ള ലീഡുകളുമായി ഫോൺ നമ്പർ വഴി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച്.
• ഏജന്റുമാരുടെ Android വർക്ക് SIM-കളിലേക്ക് പുതിയ നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മിസ്ഡ് കോളുകൾ, തിരിച്ചുവിളിക്കേണ്ട സമയത്തോടെ ലീഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു — ഒരു ഉടമയോ അഡ്മിനോ ക്രമീകരണങ്ങൾ → കോളിംഗ് നയം എന്നതിൽ ഇത് ഓണാക്കിയാൽ.

ഓരോ ലീഡ് സ്രോതസ്സിനും അതിന്റേതായ ഉടമയും ആരംഭ ഘട്ടവും ടാഗുകളുമുണ്ട്. പ്രായോഗികമായ ഒരു രീതി ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ കാമ്പെയ്നിനും ഒരു സ്രോതസ്സ് എന്നതാണ്, അതുവഴി ഹോം ലോൺ അന്വേഷണങ്ങൾ ഹോം ലോൺ ഡെസ്കിലേക്കും കാർഡ് അന്വേഷണങ്ങൾ കാർഡ് ടീമിലേക്കും പോകുന്നു. തുടർന്ന് ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ നിയമം ചേർക്കുക — “പുതിയ ലീഡിനെ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മാനേജർമാരെ അറിയിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുക” — കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കുന്ന ലെൻഡിംഗ് അന്വേഷണം അപ്പോഴേക്കും സാധാരണയായി മറ്റാരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.

ഏതെങ്കിലും ലിസ്റ്റിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അതിലുള്ളവർ നിങ്ങളിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ ലെൻഡറിൽ നിന്നോ കോൾ സ്വീകരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഒരാൾ പൂരിപ്പിച്ച അന്വേഷണ ഫോമും വാങ്ങിയ ലിസ്റ്റും ഒന്നല്ല. ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് വിളിക്കാമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, ആദ്യം ലെൻഡറോട് ചോദിക്കുക.

യോഗ്യതാ കോൾ: കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ, ഫീൽഡുകളായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്

ആദ്യ കോളിന് ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യമേയുള്ളൂ: ഈ വ്യക്തി യോഗ്യത നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് മര്യാദയോടെയും വേഗത്തിലും കണ്ടെത്തുക, ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം യോജിക്കുമോ എന്നും. അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

1. ഏത് ഉൽപ്പന്നം, എത്ര തുക? ലോൺ തരവും തുകയും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള കാർഡ്.
2. അവർ എങ്ങനെ വരുമാനം നേടുന്നു? ശമ്പളക്കാർ, സ്വയംതൊഴിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നവർ.
3. ഏകദേശം അവരുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം എത്രയാണ്?
4. നിലവിൽ ലോണുകളോ കാർഡ് കുടിശ്ശികകളോ ഉണ്ടോ, ഓരോ മാസവും EMI-കൾക്ക് ഏകദേശം എത്ര പോകുന്നു?
5. അവർ എവിടെ താമസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു? പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ചില നഗരങ്ങളിലോ പിൻ കോഡുകളിലോ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

ഉത്തരങ്ങൾ ഒരു കുറിപ്പിലല്ല, കസ്റ്റം ഫീൽഡുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. LumaKol-ലെ ഫിനാൻസ് & ലെൻഡിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റ് നാല് ഫീൽഡുകളോടെ തുടങ്ങുന്നു: ലോൺ തരം (ഹോം, പേഴ്സണൽ, ബിസിനസ്സ്, വാഹനം, വിദ്യാഭ്യാസം, സ്വർണം, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്), ലോൺ തുക, പ്രതിമാസ വരുമാനം, തൊഴിൽ (ശമ്പളക്കാർ, സ്വയംതൊഴിൽ, ബിസിനസ്സ് ഉടമ). നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നഗരം, നിലവിലെ EMI-കൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് വേരിയന്റ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫീൽഡുകൾ ചേർക്കുക. ഫീൽഡുകളായാൽ, എല്ലാ ഏജന്റുമാരും ഉത്തരങ്ങൾ ഒരേ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, അടുത്തതായി ലീഡ് എടുക്കുന്നയാൾക്കായി അവ ലീഡിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു, API വഴി നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നു.

ഏജന്റ് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ക്രീനിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന, ഓരോ ഘട്ടത്തിനുമുള്ള കോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കുന്നു. ടെംപ്ലേറ്റിലെ ആദ്യ വരി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു: ഏജന്റിനെയും കമ്പനിയെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, ആ വ്യക്തി അന്വേഷിച്ച ലോണിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു, കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു.

ഫയലുകൾ നീങ്ങുന്ന രീതിക്ക് ചേർന്ന പൈപ്പ്‌ലൈൻ

ഒരു ഫയൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിന് പുറത്തുള്ള കൈകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ, ലെൻഡിംഗ് പൈപ്പ്‌ലൈനുകൾക്ക് മിക്കവയെക്കാളും കൂടുതൽ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. സജ്ജീകരണം → പൈപ്പ്‌ലൈൻ → ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക എന്നതിലെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഈ ഘട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു; അത് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഉള്ളതൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാതെ കുറവുള്ളവ മാത്രം ചേർക്കുന്നു.

ഓരോ ഘട്ടത്തിനും ഒരു വിജയസാധ്യതാ ശതമാനമുണ്ട്, റിപ്പോർട്ടുകളിലെ പൈപ്പ്‌ലൈൻ പ്രവചനം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു; അതിനാൽ കുറച്ച് മാസത്തെ ഡാറ്റ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അവ സജ്ജമാക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ടീമുകൾക്ക് ഇതേ ഘടന നിലനിർത്തി അവസാന ഘട്ടങ്ങളുടെ പേര് യോജിക്കുംവിധം മാറ്റാം: അനുവദിച്ചു എന്നതിന് പകരം അംഗീകരിച്ചു, ഡിസ്ബേഴ്സ് ചെയ്തു എന്നതിന് പകരം കാർഡ് നൽകി.

ടെംപ്ലേറ്റിലെ കോൾ ഫലങ്ങൾ പതിവ് ജോലിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ചെയ്യുന്നു. താൽപ്പര്യമുണ്ട് ലീഡിനെ യോഗ്യത പരിശോധിച്ചു എന്നതിലേക്ക് നീക്കി അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഫോളോ-അപ്പ് സജ്ജമാക്കുന്നു; പിന്നീട് തിരിച്ചുവിളിക്കുക മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒന്ന് സജ്ജമാക്കുന്നു; രേഖകളുടെ ലിസ്റ്റ് WhatsApp-ൽ അയയ്ക്കുക അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഒന്ന് സജ്ജമാക്കുന്നു; മറുപടിയില്ല നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, തിരക്കിലാണ് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, സ്വിച്ച് ഓഫ് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നു; തെറ്റായ നമ്പർ, താൽപ്പര്യമില്ല എന്നിവ ലീഡിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അടയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വർക്ക്‌സ്‌പേസിൽ ഇതേ പേരുകളുള്ള ഫലങ്ങൾ ഇതിനകം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേത് നിലനിർത്തും; അതിനാൽ സജ്ജീകരണം → കോൾ ഫലങ്ങൾ എന്നതിൽ ഫോളോ-അപ്പ് സമയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

ഫയലുകൾ കുടുങ്ങുന്നത് രേഖ ശേഖരണത്തിലാണ്

തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയായ ഫയൽ ഒന്നും നേടിത്തരുന്നില്ല. കാണാതായ ഓരോ രേഖയും തീയതിയുള്ള, ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് ആക്കുക.

• യോഗ്യത സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന നിമിഷം ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് അയയ്ക്കുക, അപേക്ഷകന്റെ പേരും ഉൽപ്പന്നവും പൂരിപ്പിച്ച WhatsApp സന്ദേശ ടെംപ്ലേറ്റായി. അവരുടെ പ്രൊഫൈലിന് ആവശ്യമായത് കൃത്യമായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക; ശമ്പളക്കാരനായ അപേക്ഷകനും ബിസിനസ്സ് ഉടമയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത രേഖകളാണ് വേണ്ടത്.
• എന്തൊക്കെ എത്തിയെന്ന് ലീഡിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക. “ലഭിച്ച രേഖകൾ” പോലുള്ള ഒരു മൾട്ടി-സെലക്ട് കസ്റ്റം ഫീൽഡ്, ഫയൽ തുറക്കുന്ന ആർക്കും എന്തൊക്കെ ലഭിച്ചു, എന്തൊക്കെ ഇനിയും കാണാനില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നു.
• ഓരോ കുറവിനും തീയതിയും കാരണവുമുള്ള ഒരു ഫോളോ-അപ്പ് നൽകുക: “കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനായി വിളിക്കുക, വ്യാഴാഴ്ച തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു.”
• ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ഒരു സീക്വൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ഒരു WhatsApp ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അയയ്ക്കാൻ ഒരു സീക്വൻസിന് ഏജന്റിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം, രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം അടുത്ത കോൾ ഒരു ടാസ്കായി സജ്ജമാക്കാം, ഒരു കോളിന് മറുപടി ലഭിക്കുകയോ ലീഡ് നേടുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ തനിയെ പിൻവാങ്ങാം — ആ ഓപ്ഷനുകൾ ഓണാക്കി വെച്ചാൽ.
• രേഖകൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലെൻഡറോ കമ്പനിയോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക, അത് അനുവദിക്കുന്ന ചാനലുകൾ വഴി മാത്രം ശേഖരിക്കുക. എന്തൊക്കെ ലഭിച്ചു, എന്തൊക്കെ കാണാനില്ല, ആരാണ് അതിന് പിന്നാലെയുള്ളത് എന്നറിയാൻ CRM ഉപയോഗിക്കുക.

സമ്മതവും ഫോണിലെ ന്യായമായ പെരുമാറ്റവും

ലെൻഡിംഗ് കോളുകൾ പണത്തെയും വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയെയും സ്പർശിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഏജന്റുമാർ എത്ര വേഗത്തിൽ വിളിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അവർ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതും. യഥാർത്ഥ നിയമങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ റെഗുലേറ്ററും ലെൻഡർമാരുമാണ്; ചില ശീലങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ബാധകമാണ്.

• നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും ഏത് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും, DSA-കൾ ആണെങ്കിൽ ഏത് ലെൻഡർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും പറയുക.
• ലെൻഡർ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അംഗീകാരമോ നിരക്കോ ലിമിറ്റോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യരുത്. ഫീസുകളും ചാർജുകളും ലെൻഡർ പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ അറിയിക്കുക, രേഖാമൂലം അയയ്ക്കുക.
• ന്യായമായ സമയത്ത് വിളിക്കുക, ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിർത്തുക. “ദയവായി ഇനി എന്നെ വിളിക്കരുത്” എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ കോളിൽ തന്നെ വിളികൾ അവസാനിക്കുന്നു.
• ആളുകൾക്ക് സമയം നൽകുക. കോളിൽ തന്നെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദമാണ് പരാതികൾ തുടങ്ങുന്ന വഴി.
• ഉൽപ്പന്നത്തിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കുക, ഒരു കോളിലും വൺ-ടൈം പാസ്‌വേഡുകളോ PIN-കളോ പൂർണ്ണ കാർഡ് വിവരങ്ങളോ ഒരിക്കലും ചോദിക്കരുത്.
• കോളുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആളുകളെ അറിയിക്കുക, റെക്കോർഡിംഗ് സംബന്ധിച്ച നിയമവും ലെൻഡറുടെ നിയമങ്ങളും പാലിക്കുക.

ക്രമീകരണങ്ങൾ → കോളിംഗ് നയം എന്നതിൽ നിങ്ങൾ കോളിംഗ് സമയവും ദിവസങ്ങളും സജ്ജമാക്കുന്നു; അതിന് പുറത്ത് ഡയൽ ചെയ്യുന്ന ഏജന്റിന് ഫോൺ ആപ്പുകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ആ കോൾ സമയത്തിന് പുറത്തുള്ളതായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഓരോ ലീഡിനും പരമാവധി ശ്രമങ്ങളുടെ എണ്ണവും, മറുപടിയില്ലാത്ത ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലെ കാത്തിരിപ്പും, ഒരേ വ്യക്തിയെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കുന്നത് തടയുന്നു. ലീഡിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിലേക്ക് നീക്കുന്ന ഒരു ഫലം അതിനെ എല്ലാ കോളിംഗ് ക്യൂകളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നു; അതിനാൽ നിരസിക്കൽ അത്തരമൊരു ഫലം കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക, എല്ലാ ഏജന്റുമാരും കാണാൻ ആ അഭ്യർത്ഥന ലീഡിൽ എഴുതുക. LumaKol ദേശീയ DND രജിസ്ട്രി പരിശോധിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രജിസ്ട്രി പരിശോധനകൾ തുടരുക.

അപേക്ഷകരുടെ ഡാറ്റയ്ക്കും ഇതേ ശ്രദ്ധ വേണം. ക്രമീകരണങ്ങൾ → സ്വകാര്യത എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏജന്റുമാർക്ക് ഫോൺ നമ്പറുകൾ മാസ്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കാം, അതുവഴി നമ്പർ കാണാതെ തന്നെ അവർ ടാപ്പ് ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നു; ഏതൊക്കെ റോളുകൾക്ക് ലീഡുകൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ഓരോ എക്സ്പോർട്ടും ലോഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു; Android ആപ്പിലെ ലീഡ് സ്ക്രീനുകളിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ തടയാം.

ഒന്നിലധികം ലെൻഡർമാരുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന DSA-കൾക്ക്

ഓരോ ഫയലും എവിടെയാണെന്ന് ഒരു DSA അറിയണം. ഫയൽ സമർപ്പിച്ച ലെൻഡർക്കായി ഒരു ഡ്രോപ്പ്ഡൗൺ കസ്റ്റം ഫീൽഡ് ചേർക്കുക, അതുവഴി പരിശോധനയിൽ എന്നതിലെ ഓരോ ലീഡും ആരുടെ മേശയിലാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ലോൺ ഒറിജിനേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പബ്ലിക് API-യും ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ് വെബ്‌ഹുക്കുകളും — പുതിയ ലീഡുകൾ, അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, ഘട്ട മാറ്റങ്ങൾ, അസൈൻമെന്റുകൾ, ലോഗ് ചെയ്ത കോളുകൾ, സമയമായ ഫോളോ-അപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി — ഇരട്ട എൻട്രി ഇല്ലാതെ അതിനെ ഒപ്പം നിർത്തുന്നു. വീട്ടുപടിക്കൽ ചെന്ന് രേഖകൾ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ, ഏജന്റുമാർക്ക് എത്തുമ്പോൾ ലീഡിൽ ചെക്ക്-ഇൻ ചെയ്യാം; ഫോണിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ചെക്ക്-ഇന്നിലും ചെക്ക്-ഔട്ടിലും ഒരിക്കൽ മാത്രം വായിക്കുന്നു, പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരിക്കലും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല.

മാനേജർ നോക്കുന്നത്

ഫയലുകൾ എവിടെയാണ് കൊഴിയുന്നതെന്ന് ഘട്ട ഫണൽ കാണിക്കുന്നു. മിക്ക ലെൻഡിംഗ് ടീമുകളിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യോഗ്യത പരിശോധിച്ചു എന്നതിനും രേഖകൾ ശേഖരിച്ചു എന്നതിനും ഇടയിലുള്ള വിടവാണ്, കാരണം ഫോളോ-അപ്പ് അച്ചടക്കം വെളിപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ്. അതിനൊപ്പം: വൈകിയ ഫോളോ-അപ്പുകൾ, ഓരോ ഏജന്റിന്റെയും കോളുകളും ഫലങ്ങളും, ലൈവ് ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ ആരാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന്. ഏജന്റുമാരുടെ Android ഫോണുകളിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ, ഈ കണക്കുകൾ ആളുകൾ ലോഗ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്നല്ല, കോളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്.